还记得上回的故事吗？国王丢了一个金苹果，派园丁日夜守候，发现是金鸟将金苹果偷走的，于是园丁的三个儿子都去找金鸟，但是老大和老二不听狐狸的话，住到了那家热闹的旅店里，从此忘了找金鸟，也忘了回家。只有小儿子住到了简陋的旅店中，找到了金鸟，又找到金马，但是因为他又没按照狐狸说的做，给金马配上了金鞍子，于是被抓住。那个国王要他去找一个美丽的公主。
怀着沉痛的心情，园丁的小儿子又上路了。那只熟悉的狐狸再次出现在他面前，说道：“你为什么不听我的话呢？如果你听了我的话，你现在就已经拥有金鸟和金马了。这样吧，我再给你一个忠告。一直往前走，到晚上你将到达一座城堡。晚上十二点钟，那位公主要去澡堂，你跳上前去，亲吻她一下，她就会让你带着她离开那里。但要注意，千万不要答应她去向她父母告别！”说完，狐狸伸出尾巴让他坐了上去。跨过树丛，越过乱石，他们的毛发在风中嗖嗖作响。
当他来到那座城堡时，一切都如狐狸所说的那样。晚上十二点钟，公主果然出现了，她往澡堂走去。这位年轻人赶紧跳上前去亲吻了公主一下，请求公主跟自己走。公主说：“我可以跟你走，但是我必须去向父亲告别，我是他最心爱的女儿，我不能不辞而别。”说着，公主掉下了伤心的眼泪。
园丁的小儿子想到狐狸的话，就拒绝了。但是公主一个劲儿地哭，年轻人看到公主这么伤心，觉得要远行的公主和家人告别也是人之常情，忍不住就答应了她。
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