从前，有一个国王和一个王后，他俩生有一个儿子。这个儿子身体十分强壮，并且什么事情都懂。
有一天，这个王子玩着皮球，一个老婆婆手里拿了一个小油壶正走过来。
王子把皮球抛出去，打中了老婆婆的油壶，油壶打碎了。王子走上前去道歉，可是那个老婆婆却对他生气，说：“王子，你只有找到了三只橘子里的爱人，才会幸福。”
从此，王子就愁闷起来，不再说话，也不再吃东西了。他一天到晚只想着怎样去找寻三只橘子里的爱人。他的父母本来是不肯放他出门的，可是他们眼看着孩子愁闷得快要病倒了，最后也只好由他去了。
王子带了两个忠实的仆人出发，首先向南方走去。他们三个人走了许多年月，来到一个荒野的地方，他们在那里又饥又渴，受尽一切的痛苦。一天，他们发现一间破茅屋，走上前去借宿。他们敲门敲了好久好久，才有一个老婆婆来开门，问他们要什么。
“老婆婆，请允许我们借住一夜!我们是去找寻三只橘子里的爱人的。”王子回答说。
老婆婆回答说：“可怜的人啊!你们进来吧。”
于是，老婆婆就让他们进去，王子就讲出他自己的来历。
老婆婆说：“你们要准备一些素油和脂油。”
王子问：“作什么用呢?”
“以后你们会知道的。”老婆婆说罢，就去睡觉了。
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