“你要我们做什么呢？” 大家一起问。
“东方女巫死了，现在这片土地上，只剩下一个邪恶的西方女巫了，去把她杀了，我就让你们如愿以偿。”
“我们办不到！” 多罗西大喊起来，“我们永远不愿意去杀死任何东西，即使愿意，我们又怎么能杀死西方女巫呢？你又伟大又令人害怕，你都做不到的事，又怎么指望我们能做到？”�“我不知道，”大脑袋说，“但不管怎样，除非西方女巫死了，我才会帮你们实现愿望。现在你们可以走了。记住，在没有完成任务之前，不要再来见我。”
四个伙伴失望地离开了觐见室。
“现在怎么办？”多萝茜问。
“眼下，只有一个办法。”朋友们说，“我们必须找到那个邪恶的女巫，把她干掉。”
于是，四个小伙伴沿着落日的方向，开始去寻找邪恶的西方女巫。他们再一次穿过那片有时令人愉快、有时黑暗恐怖的国度，来到了西方女巫的森林。
西方女巫只有一只眼睛，但那只眼睛却像望远镜一样，能够看到很远的地方。所以，多萝茜和伙伴们早就被西方女巫发现了！
邪恶女巫十分愤怒，用银笛召来了四面八方的恶狼，那些恶狼的腿很长，瞪着凶恶的眼睛，露出尖利的牙齿。
“跑到那些人那里去，把他们撕得粉碎。” 西方女巫恶狠狠地说。
恶狼们迅速地行动起来。才一会儿功夫，就将多萝茜他们围了起来。
看到恶狼们冲过来了，四个伙伴都很紧张， “这次我来战斗，”铁皮人说：“你们站在我的后面，等它们跑来时，我将把他们劈成两半。”
他拿起斧头，当领头的恶狼奔过来时，铁皮人挥动他的胳膊，把那恶狼的头从身上砍了下来。接下来，铁皮人又成功地劈倒了四十只恶狼，破除了邪恶女巫的第一次进攻。
他们决定接下来要更小心，并加了快寻找西方女巫的速度。
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