【0417收评】铁工基项目刺激上线，怎么大A午后还跳水了？

受全球新确诊人数下降影响，医药板块领跌、食品和农林牧渔板块今日无所表现，消费电子板块有所强势；受GDP数据好于预期刺激，银行和保险板块强势上涨。受浙江宣布“十大千亿工程和百大百亿工程”铁路基建刺激，铁路工程板块午后大涨。到了尾盘，两点钟过后指数一波跳水。至于跳水原因嘛？浅层次的原因是，人们担心周末不确定性，这段时间一直以来都是如此。至于深层次原因，下面再说。
 
今天板块如此变动，首先确定，盘面已经由防御性逻辑转为经济发展性逻辑；由停留在公共卫生事件期间的生活状态（吃喝口罩医药等）转为“放眼未来看经济”内在格局。
 
放眼看未来肯定少不了郭嘉对经济的引导，少不了政府项目对经济的刺激和带动。我们国家在每次经济受冲击后，都会推出一些刺激措施。午后等来的消息是“浙江推进3万的铁工基项目”。当时看很带劲。仔细一看，指数跳水了。
 
个人是这么思考这个问题的？浙江缺少铁路、公路和桥梁吗？估计不缺，不过你说硬要缺那也可能缺。一直再说新基建，可是这个消息全是老基建。
 
从就业和DGP的角度看，老基建短期效果明显；从难易程度看，老基建容易，新基建难；从中国经济战略角度看，新基建更需要，老基建目前够用（至少还可以糊弄几年没问题）。
 
那么回头看看，午后的跳水到底是因为担心周末利空，还是这个深层次原因？如果是担心周末利空，午后这波跳水中A50的跳水会积极一些，而事实上午后跳水中A50并不积极。
 
如此下来这盘子山路十八弯：之前盘面走消费股炒作，内在逻辑不正；现在走发展路线了，经济刺激项目上,至少今天看到的是老基建。我相信，整个国家的项目不应该是老基建，应该会大幅侧重新兴战略。中国经济的前方靠修路修桥已经搞不定了，需要的是各种项目带动核心科技的突破。不过，基于眼前指数点位不高，即使山路十八弯，这行情慢慢往上走是没问题的。只是如果发展的基调真的搞成全国大兴土木，而不是集中经济攻克核心技术的话，沪指很长很长时间内不会突破3000点。大规模土木和核心科技攻关是有冲突的，资金毕竟是有限的。