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海夫子论市
欧菲光站稳17元,下个目标看18.2元一带;先导智能站稳47.4元下个目标看50.4元一带;均胜电子突破23.7元下个目标看25.4元。
消费电子:618即将到来,618购物节有望促进消费电子销量大增。6月1日天猫618大促开始,苹果手机5小时卖出5亿,超iPhone在中国市场1天的成交额,创下最快纪录,最近苹果链都是加速上涨。 但消费电子整体,是基本面和预期成功筑底,所以逻辑是没问题的。至于目前最受益的公司,其实逻辑上很好分析,首先AirPods目前景气度依然很高,所以立讯精密和歌尔股份的高增长,是没问题的;软板的渗透率提升,所以苹果链上的鹏鼎控股和东山精密,也是没问题的;此外,诸如蓝思科技,因为重资产,所以景气周期向上时也是高弹性。这几家大概率是龙头,此外光学赛道的联创电子、水晶光电、欧菲光,逻辑也没问题。
新能车:市场一直有个担忧,特斯拉自研电池将来会对宁德时代产生巨大影响。对于特斯拉来讲,它之所以会走上自研电芯的道路,其实跟大众收购国轩的想法是一样的,所有的大主机厂都在自研电芯、电池,马斯克的目的是想把电芯的成本降到更低的水平。宁德时代与特斯拉签订了两年的短期供货协议,但是之后大概率还会续签。宁德时代的电池已经应用到了 Model3 上,预计Model 3在中国至少还能生存 5 年,特斯拉自产电池对宁德时代的影响大概率在 5 年之后了。随着国产Model 3后驱长续航版推出以及价格调整完成,5月国产特斯拉销量11095辆,环比增长205%,重回新能源车月销榜第一。这个版块出现明显泡沫前都是战略性持有为主。
听友94645032
老师你好,听你节目有一 段时间了,想问问如何加你的群?
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欧菲光站稳17元,下个目标看18.2元一带;先导智能站稳47.4元下个目标看50.4元一带;均胜电子突破23.7元下个目标看25.4元。
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消费电子:618即将到来,618购物节有望促进消费电子销量大增。6月1日天猫618大促开始,苹果手机5小时卖出5亿,超iPhone在中国市场1天的成交额,创下最快纪录,最近苹果链都是加速上涨。 但消费电子整体,是基本面和预期成功筑底,所以逻辑是没问题的。至于目前最受益的公司,其实逻辑上很好分析,首先AirPods目前景气度依然很高,所以立讯精密和歌尔股份的高增长,是没问题的;软板的渗透率提升,所以苹果链上的鹏鼎控股和东山精密,也是没问题的;此外,诸如蓝思科技,因为重资产,所以景气周期向上时也是高弹性。这几家大概率是龙头,此外光学赛道的联创电子、水晶光电、欧菲光,逻辑也没问题。
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新能车:市场一直有个担忧,特斯拉自研电池将来会对宁德时代产生巨大影响。对于特斯拉来讲,它之所以会走上自研电芯的道路,其实跟大众收购国轩的想法是一样的,所有的大主机厂都在自研电芯、电池,马斯克的目的是想把电芯的成本降到更低的水平。宁德时代与特斯拉签订了两年的短期供货协议,但是之后大概率还会续签。宁德时代的电池已经应用到了 Model3 上,预计Model 3在中国至少还能生存 5 年,特斯拉自产电池对宁德时代的影响大概率在 5 年之后了。随着国产Model 3后驱长续航版推出以及价格调整完成,5月国产特斯拉销量11095辆,环比增长205%,重回新能源车月销榜第一。这个版块出现明显泡沫前都是战略性持有为主。
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