（东东投资手记由国信证券牛散社区整理编录）
自去年下半年以来，市场出现了明显的风格转换，一直在走二八行情，只见上证指数在涨，中小创不但不涨，更是出现了一个破位下行的走势。就连本轮反弹行情，创业板也明显弱于其他几大指数，这一点，在指数的走势图上就可以清楚看到。
可以看到，只有创业板指数，现在还没越过1月5日的高点。这其中固然有很多原因，比如新股加速发行，创业板股票稀缺性下降，比如再融资政策收紧，壳资源价值下降等。不过，这两天，我观察到盘面有点开始变化。
可以看到，最近几天，上证指数到了前期高点附近，市场的量能开始有点下降，然而，创业板指数在周五，刚好突破了小震荡平台，而且量能还呈现缓慢增加的态势。
这意味着，市场短期对创业板的热情，在提高。
我不否认创业板整体的估值泡沫，不过，正如我最近反复提到的，一些业绩增速30%多，估值也到了30多倍的优质股，是不是这轮反弹里面的表现也太差了点？顺丰市值够大了，2000多亿，但这几天还拉了几个涨停，市值搞得比万科还高，我相信背后还是它出色的业绩增速以及市场对未来物流前景乐观的原因。业绩，始终是股价的定海神针。
鉴于去年下半年以来的实际情况，我觉得，全仓去搏创业板成为行情主角，也不现实。不过，按照市场这两天的变化，适当地增加自己仓位里面绩优创业板股票的比重，比方说，原来只配1成的，现在配个3成，我觉得是合理的，说不定就押中了一个补涨。未来如果创业板继续走强，还可以考虑采取金字塔式的建仓法，继续增加绩优股的配置比重。
之前东东推荐的格林美、华友钴业都涨疯了，可能有人说卖早了，但东东觉得，赚钱卖没所谓错。其实，从之前的煤、到有色、到稀土、到钨和钴，市场除了基建和国企改革以外，还隐藏了一条主线：上游资源。最近的钴和LED涨价，给东东一点启发：一个行业，如果下游需求增速很高的话，这个行业往往就很容易回过气来。前期钴是跟着锂大哥的屁股后面跟着炒的，现在钴涨这么厉害，一直在回调的锂，说不定也会有个补涨机会。所以，可以稍留意下新能源汽车锂电池产业链的个股：隔膜的沧州明珠、锂电池的天齐锂业、亿纬锂能、澳洋顺昌等。
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