医疗器械全国集采重磅来袭！为何相关概念股集体大跌？

各位听众朋友，大家好，今天是2020年10月19日星期一，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，3500万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

今日A股早盘冲高后单边下行，创业板指跌超1%，深成指、沪指同样跌近1%，量子科技概念早盘走高后涨幅持续收窄，军工、纺织板块活跃，煤炭、医疗器械、食品等板块则走弱领跌盘面。

相比前几个交易日而言，今天又是大跌的一天。有涨有跌才是股市的常态，各位听众朋友们今天赚钱了没，持仓个股是涨还是跌呢？

说完了行情，我们来看看今天的热点事件吧。

首先来看第一个热点：iPhone 12 预售火爆，苹果产业链股票要不要来点？

这周末，国内网友再次经历一次大型“真香”现场！

10月16日8点，iPhone 12系列中的iPhone 12、iPhone 12 Pro两款机型在各大电商平台开启预售。当晚iPhone 12预售火爆等多个相关话题登上微博热搜。尽管暂时没有官方数据，但是当晚预售开始后不久苹果天猫旗舰店和京东自营旗舰店上均已显示无货，其中抢手机型几乎在一分钟内无法下单。

那么对于咱们炒股的老铁们来说，要不要买点相关的股票呢，毕竟手机卖的这么火爆，产业链公司也将受益。

天风国际的分析师郭明錤今天发布研究报告称，估计开放iPhone 12与12 Pro预购后24小时内的预购订单达到170-200万部，高于iPhone 11系列的50-80万部。而且还提到，这将有利于近期苹果公司股价和与产业链股价反弹。

雪球用户“财经段子手”认为：苹果产业链有点宽泛，要买的话还是需要有所甄别，缺乏自己的核心竞争力可能随时被苹果踢出去，费力不讨好的苦力操作可能很难有太好的前景，苹果历经沧桑依然稳居行业老大，大树底下好乘凉，但大树下也不是白给坐的！

也有用户提到说：概念股都是经历第一波题材驱动，然后转为业绩驱动，虽然苹果产业链不属于题材股，但是现在可以布局那些之前因为三季报业绩不及预期而正在回调的股票。

接下来一个热点：今年暴涨的清洁能源熄火了？光伏玻璃大牛股突然跌停！

今年以来，光伏、风电两个板块绝对是大A最靓的仔。受“十四五”规划等政策层面利好消息影响，市场对光伏、风电板块的热情高涨。眼下整个A股光伏板块的总市值已经突破3.1万亿，今年以来涨幅超过40%，风电板块也是不逞多让，狂涨26%，板块总市值突破1.6万亿。

其中，2012年登陆A股的光伏龙头隆基股份，上市之初公司市值为60亿元，至今增长已近40倍，仅仅在今年一年里，隆基股份累计上涨170%。

光伏、风电板块一路疯涨，关于板块是否高估的讨论也从未停歇。私募仁桥资产此前就表示，部分光伏风电板块龙头股的定价存在风险。仁桥资产称，当看到一家光伏上游组件的龙头公司，其市值已经远超过国内五大发电集团市值总和的时候，我们不禁会问，“有前途”的光伏风电板块的价值还剩多少，而 “没有前途”的传统能源板块的风险又在哪里？

此外，不少投资者也感慨称，买光伏、风电股竟然需要莫大的勇气了。

值得注意的是，近几日光伏风电板块已经开始全线回调。今日开盘后，光伏玻璃大牛股福莱特、东方电缆、豪迈科技跌停，日月股份、隆基股份、晶澳科技等个股纷纷下挫超6%。

光伏风电板块近日的暴跌，到底是回调还是见顶？

对此，雪球球友@糍粑汉子 认为，今日光伏龙头集体大调整，就是涨多了以后的正常调整。光伏各个产业链除了组件端毛利受影响，硅料景气度向上。硅片盈利能力不变量有所增加，光伏玻璃还在涨价，逆变器受益电站集中抢装量增，这些基本面因素和逻辑都还在，因此今日都是适合建仓的好买点。

球友@孤独的龙腾 则有不同的看法。他认为看好光伏产业不代表看好光伏企业盈利，虽然从08年至今光伏组件出货量增长了10倍有余，但现在的价格也只有10年前的十分之一，不算上通胀，整个行业产值都没有增加。光伏本质上是低端制造业，中国这个产业链会做得很大，但量大不等于赚钱，这是两码事。

最后一个热点：医疗器械全国集采重磅来袭！为何相关概念股集体大跌？

今日，在A股上市的乐普医疗大跌近9%，在港股上市的微创医疗大跌10%，冠脉支架企业的弱势带崩了整个医疗器械板块，医疗器械板块也是持续走弱。

有用户分析，这与前两天刚发布的首次全国性的医疗器械带量采购招标细则有关。

相信不少听众朋友们对医药带量采购都已经非常熟悉了，在国家全面推广医药带量集中采购后，不少药品的价格都下降了不少，甚至有少部分药品相当于“跳楼价”，降幅惊人。

终于，带量集采也要在医疗器械领域开展了。而此次医疗器械集采率先在心脏冠脉支架领域开展，是心脏介入手术中常用的医疗器械。

为什么集采会先在冠脉支架领域开展呢？雪球大V@ userfield 表示：“从终端规模看，冠脉支架无疑是国内市场规模最大的医疗器械品类，市场规模大约在150亿。第一个集采，示范效应强，医保节省多，而且市场通过多年竞争后已经属于成熟产品。”

虽然近年来国产支架市占率逐渐提高，但单价依然维持在1万元左右。

此次集采，国家首年意向采购量超过107万个，涉及27个产品，金额超过123亿元，占据心脏支架市场规模的80%。面对80%的市场规模，任何企业都很难去放弃。根据文件此次共有 12 家企业的 27 个注册产品争抢 10 个名额，国产企业包括微创医疗、乐普医疗、吉威医疗等，国外企业包括雅培、波士顿科学、美敦力等知名企业，竞争可谓是非常激烈。

在之前江苏省冠脉支架集采中，最低已经有2850元的报价了。有媒体分析，本次集采极有可能出现千元左右的报价，这样的话对于患者和医保的负担能够大幅减轻。

至于对于集采后对于企业的影响，市场上也是争论激烈。有球友认为，对于乐普、微创等公司而言，冠脉支架占据他们业务不小的份额，降价后利润将下滑；也有球友认为，集采后更有利于做大做强，拿到更多的份额的企业发展会更好。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财。

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