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unsolicited trade客户提出的不符合ips的交易，manager首先应该拒绝，直到跟客户讨论后再决定做不做；如果影响不大，应该先教育客户，如果客户坚持，再做交易；如果影响material，正常人一般不会提出这样的要求，也可能以前的ips已经不符合客户的情况，则更新ips
学习乘以n
看是否适合，不能单看这一个产品本身，要看total portfolio：futures是否适合pension，要看total portfolio，说不定在total portfolio里有diversification的作用
学习乘以n 回复 @学习乘以n：
服务individual client，先签ips，然后按ips投资；服务机构client，按照自己公开的投资风格投就可以
一句话精髓：适合客户；按顺序1）搜集信息充分了解客户2）客户的risk tolerance；return requirements；other constraints（ 是否适合客户，要看跟ips是否一致 ips至少每年更新一次，当客户情况重大改变（如突然继承一笔遗产），需要改
1561969aurs
今天
mengersun
讲的真好
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看是否适合，不能单看这一个产品本身，要看total portfolio：futures是否适合pension，要看total portfolio，说不定在total portfolio里有diversification的作用
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学习乘以n
一句话精髓：适合客户；按顺序1）搜集信息充分了解客户2）客户的risk tolerance；return requirements；other constraints（ 是否适合客户，要看跟ips是否一致 ips至少每年更新一次，当客户情况重大改变（如突然继承一笔遗产），需要改
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