“双千兆”网络建设加快，光通信业开启新一轮景气周期|2021-05-28

今日解盘


周四A股全天震荡上涨，三大股指集体收涨，上证指数收涨0.43%报3608.85点；深证成指涨0.7%报14897.19点，创业板指涨0.92%报3226.11点，两市成交维持在9000亿元上方。近期北上资金持续净流入，显示中长期看好A股的信心依旧。目前A股震荡重心持续上移，市场中长期向好趋势不变。个股持续分化，中小市值和大市值个股切换较快，注意把握好节奏。


资金面显示，周四两市主力净流出资金161.41亿元。其中，1617只个股获资金净流入，2689只个股出现资金净流出，主力资金流出金额趋缓，值得关注。
主力动向


1、个股Level2：5月27日，两市共有469只个股主力资金净流入1000万元以上，其中三安光电主力资金净流入9.51亿元，中芯国际主力资金净流入3.61亿元，士兰微主力资金净流入3.32亿元，居前三甲。


2、机构龙虎榜：5月27日龙虎榜中，机构席位资金净买入4597万元，其中，净买入的个股17只，净卖出的个股11只。净买入较多个股分别是健麾信息、顺控发展、海翔药业等。机构净卖出居前个股分别为普洛药业、李子园、大中矿业等。


3、大宗交易：5月27日，两市共有92只个股发生157宗大宗交易，总成交额约为31.32亿元。从成交金额来看，排名前三的股票分别为金博股份、玲珑轮胎、工业富联，成交额分别为2.13亿元、2.05亿元、1.44亿元。


交易提示


1、新股申购：宏昌科技；申购代码：301008；发行价：37.60元；发行市盈率：35.20倍；申购上限：16,500股。


2、首发上市：N肇民、N凯淳、N富春、N神农。


3、解禁风险：科沃斯、吉林高速、国联股份、佰奥智能、青松股份等。


题材炒股


1、光通信：日前，2021中国国际大数据产业博览会在贵阳市开幕。工信部副部长刘烈宏指出，下一步，要重点做好以下工作：一是推进以5G和光纤网络为代表的“双千兆”网络协同发展。二是加强数据中心与智能计算、人工智能等技术协同，更好地推动大数据赋能千行百业。三是构建新型工业网络基础设施，支持企业开展“5G+工业互联网”融合应用创新，建立完善数据安全管理机制。


民生证券认为，未来五年，在云数据中心规模建设、《“双千兆”行动计划》指引5G网络和千兆光万快速发展等因素驱动下，全球光器件、光模块及10G PON设备市场规模将快速增长，光通信行业有望开启新一轮景气周期。


2、无人驾驶：5月27日，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例（草案）》提请深圳市七届人大常委会第一次会议审议。《草案》明确规定智能网联汽车经登记取得登记证书、号牌和行驶证后，可上特区道路行驶。


机构分析认为，在政策扶持和汽车技术突破的推动下，无人驾驶产业化将提速，并催生硬件终端、传感器、运营服务在内的车联网市场空间，潜在规模达千亿级别。


公告淘金
1、大连圣亚：获自然人举牌，持股比达10%。


2、凯普生物：上半年净利润预增148%-187%。


3、融钰集团：拟收购德伦医疗67%股权，布局医疗服务领域。


4、任子行：拟定增募资不超4亿元。


5、中核钛白：与宁德时代子公司设立合资公司，深化新能源领域合作。


6、上海医药：拟7.5亿元收购上药生物100%股权，获取张江生物医药产业用地使用权。


7、双良节能：签21.8亿元重大总包合同，推进单晶硅大硅片项目。


8、*ST科陆：5月31日起撤销退市风险警示。


董秘爆料


1、海兴电力：参股子公司杭州利沃得已布局户用储能产品。


2、大族激光：公司光刻机项目已实现小批量销售。


3、国星光电：公司Mini LED产品产能及技术领先，目前处于满产满销状态，基于目前产能占比相对不大，计划实施扩充产能规模。


热门板块


1、电子｜占据全球光刻胶市场份额超两成的日本信越化学KrF光刻胶产能不足，不得不限制或停止向中国大陆几家晶圆厂供应KrF光刻胶。分析人士称，这对光刻胶等科技板块大涨有催化作用。如：派瑞股份、北京君正、格林达、中晶科技、三安光电、立昂微、华金资本、利通电子等。


2、机械设备｜机构认为，从供应商到主机厂，工程机械产品全面提价在即。龙头成本转移能力或被低估，预计全年净利率保持稳中有升。受益个股如：长川科技、克劳斯、海容冷链、健麾信息、科沃斯、汉钟精机、至纯科技、鞍重股份等。