不知道大家最近有没有发现，最近我写了好几篇低估值预期差投资机会，从新材料到钢铁，从钢铁到军工，从军工到风电，还有最近的基建X以及我甚至来不及写就已经开涨的下游风电电站。本质都是卡位。前两年长逻辑行业估值透支之后，后续资金需要找新的机会，于是就开始不断挖掘一些有逻辑瑕疵并不长远但短期可能超预期或者有新概念的行业。
这几天市场居然挖到了“元宇宙”然后带起了低估值的游戏动漫板块，这是我都没想到的。
普通人要想理解什么是“元宇宙”，不用百度概念也不用去找什么机构研报，去把“头号玩家”这部电影看一次就明白了。
通俗点讲，这就是一个虚拟现实大世界，咱们通过设备连接进入虚拟世界，在里面可以做我们平常生活的事情，甚至一些我们平常生活做不到的事情也能做。比如现实世界里面绝大部分朋友都是不会体验到开飞机开坦克甚至开高达的体验，到了元宇宙就可以实现。
但现在元宇宙还是处于一个非常早期的概念时期，因为要想像头号玩家主人公那样，我们必须要先拥有一整套VR体感设备，这不仅仅是VR眼镜或者头盔，还有可以传达体感的体感服。当我们在虚拟世界被对手打了一拳，我们是真的感觉会痛，而不是跟玩RPG游戏一样只是看上去很痛。
所以我觉得元宇宙这个概念是很好，但是从目前的时间点来看，它很难大幅推广，因为必要的硬件设备技术还没成熟，而等到硬件设备技术成熟了，消费者也是需要先购买一套VR设备。所以先不说元宇宙目前处于概念阶段，就算要投资元宇宙，早期阶段也是应该先投资VR硬件设备。
就像要投资5G，大家先要配置一部5G手机才能使用更多软件应用。就像要投资无人驾驶，大家先得买一辆智能汽车。就像要投资新能源汽车，大家先得买动力电池。无论下游如何写故事，大家都需要来上游买挖矿的铲子。
附上之前写的歌尔股份中报业绩简单分析，VR设备暂时就是看它了。
熊猫_4kx
这是第四次药师本人播报。