可是不巧，这一切都被大主教看见了，他认定伊丽莎是一个巫女。伊丽莎不停地工作着，终于只剩下最后一件披风了。可是她又没有荨麻了，只好再去一趟教堂的墓地。这又被大主教察觉了，他怂恿国王偷偷地跟踪伊丽莎。伊丽莎一到教堂的墓地后就不见了。当他们走近时，墓石上正坐着那群吸血鬼。国王误以为伊丽莎也是它们中的一员，既生气又失望，决定对她处以火刑。
行刑那天，伊丽莎坐在囚车里，双手仍忙着编织第十一件披风。人们都在咒骂她。这时，十一只野天鹅突然飞来了。它们落到车上，围在她身边，拍着宽大的翅膀。
伊丽莎急忙把这十一件披风抛向天鹅们。天鹅们立刻变成了十一个英俊的王子。可惜最小的那位王子的背上还留着一只天鹅的翅膀，因为他的那件披风还缺少一只袖子——伊丽莎还没有完全织好。
众人见到这种情形，都不禁在她面前弯下腰来，好像面对一位圣徒一样。可是，她却昏倒在哥哥们的怀里，失去了知觉。大哥把事情的经过都讲了出来。伊丽莎苏醒过来后，微笑着看着国王。国王知道了真相，他在人们的欢呼声中，牵着伊丽莎的手一同走向王宫。
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