粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点正式启动|2021-09-11

●热点聚焦
央行发布8月金融信贷数据显示，M2同比增长8.2%，前值为8.3%；新增人民币贷款1.22万亿，比上年同期少增631亿元，前值为1.08万亿元；社会融资规模增量为2.96万亿元，比上年同期少6295亿元，前值为1.06万亿元。8月末社会融资规模存量为305.28万亿元，同比增长10.3%。
粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点正式启动，南向通及北向通总额度分别暂定为人民币1500亿元，每名投资者的个人额度分别为100万元，大湾区居民最快在一个多月后，即可正式通过“跨境理财通”进行跨境投资。可投资产品范围方面，试点初期南北双向均限定在中低风险等级的理财产品、公募基金、银行存款等。
美国加州地方法官就Epic Games对苹果公司的反垄断诉讼作出裁决，美国法官勒令苹果允许APP开发商引导APP买家通过第三方支付平台付费，同时要求原告Epic向苹果支付至少400万美元损失。Epic表示，裁决对软件开发商和消费者来说都不算一种胜利，公司计划对苹果案的裁决提出上诉。
●环球市场
美国三大股指高开低走全线收跌，纳指跌0.87%，报15115.49点，本周累计跌1.61%；道指跌0.78%，报34607.72点，本周累计跌2.15%；标普500指数跌0.77%，报4458.58点，本周累计跌1.69%；中概教育股集体大跌，好未来跌近8%，新东方跌近7%；大型科技股多数走低，苹果跌超3%，谷歌跌近2%；新能源汽车股普跌，特斯拉、小鹏汽车跌超2%；地产行业跌幅居前，冠城国际、西蒙地产跌超2%；老虎证券逆势涨超8%。


欧洲股市收盘涨跌不一，英国富时100指数涨0.07%报7029.2点，本周累计跌1.53%；德国DAX30指数跌0.09%报15609.81点，本周累计跌1.09%；法国CAC40指数跌0.31%报6663.77点，本周累计跌0.39%。


亚太股市多数收涨，日经225指数涨1.25%报30381.84点，本周累计涨4.3%；韩国综合指数涨0.36%报3125.76点，周跌2.35%；澳洲标普200指数涨0.5%报7406.6点，周跌1.55%；新西兰NZX50指数跌0.24%报13064.39点，周跌1.69%。
●宏观
广东省长马兴瑞表示，正在编制横琴、前海总体发展规划，在市场准入方面，正在研究制定放宽准入的特别措施和鼓励类产业目录，实行负面清单管理。
福建仙游县发现6例核酸阳性人员，疫情源头疑似为新加坡入境人员林某杰导致的传染链条。仙游县将枫亭镇秀峰村、铺头社区居委会、兰友社区居委会划定为中风险区域。
瑞银集团报告称，未来10年中国消费支出有望增长5.3万亿美元，女性将成为推动消费增长的主要力量，到2030年，80%的消费增长将由女性收入的增长推动。
●国内股市
两市股指全天偏强震荡，上证指数站上3700且收盘价创六年新高。盘面上，特高压、半导体表现强势，稀土、锂电、金融、白酒活跃；煤炭、钢铁、电力板块调整。上证指数收涨0.27%报3703.11点，深证成指涨0.5%，创业板指涨0.31%；两市成交额连续38个交易日破万亿。
北向资金净买入36.19亿元，中远海控、宁德时代、紫金矿业分别获净买入9.79亿元、8.44亿元、7.46亿元。特变电工遭净卖出5.22亿元，中国平安、格力电器净卖出逾4亿元。
恒生指数收涨1.91%报26205.91点；恒生科技指数涨2.87%，恒生国企指数涨2.21%。科网股涨幅居前，快手、京东涨超5%，阿里巴巴、美团涨超4%。金融、地产板块走强，餐饮股活跃。南向资金净买入6.55亿港元，腾讯控股再获净买入17.95亿港元，东岳集团遭净卖出3.4亿港元。
北交所就发行上市、再融资和重组审核规则公开征求意见，总体安排与科创板、创业板保持一致，同时又根据前期新三板精选层有关实践作出针对性安排。其中，重组上市审核最长将不超3个月，其他审核事项最长不超2个月；招股说明书财务报告有效期由“6+1”延长至“6+3”。
中国结算：8月新增投资者187.46万，同比增长4.43%。
证监会核发盛泰集团、春雪食品、湖南丽臣IPO批文。新特电气、中科江南、软通动力创业板首发获通过。
胰岛素专项集采清单公布，共计81个产品，涉及通化东宝、甘李药业、誉衡药业、东阳光等上市企业。
恒大集团董事局主席许家印在恒大财富专题会上称，要确保所有到期的财富产品尽早全部兑付，一分钱都不能少。
SOHO中国公告，黑石集团决定不就收购该公司股权作出要约，这单约240亿港元的收购计划就此失败。
知情人士透露，小米汽车计划在2024年上半年出车，此后三年每年推出一款新车，三年总销量要达到90万辆。
消息称喜马拉雅计划下周递交香港IPO申请。
●金融
养老理财试点正式开闸！自9月15日起，工银理财在武汉、成都，建信理财和招银理财在深圳，光大理财在青岛开展养老理财产品试点。试点期限暂定一年。试点阶段，单家试点机构养老理财产品募资总规模不超100亿元。
深圳市金融局表示，近日网络流传的《关于“恒大金服”周期补偿事项通知》系伪造，并非该局出具，已向公安机关报案。
●楼市
住建部拟严格控制新建超高层建筑：城区常住人口300万以下城市严格限制新建150米以上超高层建筑，不得新建250米以上超高层建筑；常住人口300万以上城市严格限制新建250米以上超高层建筑，不得新建500米以上超高层建筑。
浙江拟明确，在“十四五”期间，杭州、宁波等12个人口净流入的大城市，保障性租赁住房占新增住房比例力争达到30%以上；其他重点发展城市力争达到15%以上。


●产业
权威人士处透露，《药品网络销售监督管理办法》（送审稿）征求意见已结束，新版本进一步扩大网上禁售药品的范围。
市场监管总局依法对上海锲特、上海诚胜、深圳誉畅三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元罚款。
人社部等四部门就维护新就业形态劳动者劳动保障权益，对美团、饿了么、滴滴、阿里巴巴、腾讯等10家头部平台企业开展联合行政指导。
中汽协公布，8月汽车销量179.9万辆，环比下滑3.5%，同比下滑17.8%。其中，新能源汽车销量32.1万辆，同比增长181.9%。中汽协表示，需要审慎乐观地看待行业发展，初步预判全年的市场或将弱于预期。


●海外
俄罗斯央行宣布加息25个基点至6.75%，为年内第五次加息。本次加息幅度低于市场50个基点的预期，但俄央行强调对后续政策会议继续加息抱有开放态度。


美国8月PPI同比升8.3%，续刷逾11年来高位，预期升8.2%，前值升7.8%。


美联储梅斯特：尽管8月份就业报告疲弱，仍希望在今年某个时候开始减少资产购买；愿意在2022年上半年逐步减少资产购买；预计今年剩余时间就业人数将继续增加。


美国已经向欧盟提交一份初步提议，以解决持续三年的关于美国从欧盟进口钢铁的争端，为在年底前的最后期限达成解决方案铺平道路。


●国际股市
知情人士称，苹果公司计划今年投资5亿美元推广Apple TV+，于明年加快推出Apple TV+的内容。
伴随着特斯拉股价近期的上涨，“女版巴菲特”凯西·伍德顺势抛售逾18万股特斯拉股票，价值约1.39亿美元。
丰田汽车宣布进一步调整生产计划，预计9月受影响产量达到7万辆，10月受影响产量达到30万辆，全年产量预期由930万辆下调至900万辆。


●商品
大商所调整焦煤和焦炭期货部分合约交易保证金水平，投机交易保证金水平由15%调整为20%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。
中国煤炭运销协会：随着主产地煤炭产能加快释放，预计后期煤炭供应有望保持增长，煤炭需求将有所减弱，煤炭市场供需形势将继续改善，市场煤价格将有所回落。
●债券
现券期货偏弱窄幅震荡，金融数据影响不大。银行间主要利率债收益率小幅下行不足1bp，国债期货小幅收涨；银行间市场回购利率普遍小幅上行；苏宁电器债券延续大跌，“19苏电03”跌30%，“19苏电01”跌近27%；富力地产债券反弹，“18富力08”涨超12%。


●外汇
在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4408，较上一交易日涨164个基点。人民币兑美元中间价报6.4566，调升49个基点。