周三,市场又再次演绎假牛市的感觉。上证指数盘中创出新高,摸到了3300点上面,但3000多个股票里面,只有600多家涨停,2300多家都是下跌的。一些网友戏称:这是史上最难赚钱的牛市。
不过,如果最近有看东东分享的投资者,相信今天都吃到肉了。东东最近多次提到:“有色里面,相对看好铝。“,”丁二烯、制冷剂未来价格上涨的逻辑,感觉是一个中期的逻辑。”,“涨价概念里有分好坏,要看需求增速高的”。周三,锂、铝行业个股的表现,就明显和其他品种不一样。有一只丁二烯概念股,也大涨。
平时,行情好的时候,市场情绪亢奋,看不出好坏,行情一分化,马上就能看到差别。
虽然很多机构看好钢铁、有色、水泥,这些股票的走势最近也很强。不过,东东记得,几年前,大家不看好它们,热炒中小盘股的时候,逻辑是:中国经济正在转型,未来不需要这么多水泥钢铁了。现在呢,机构看好周期股的理由是:认为今年的经济增速超预期,所以看好周期。在东东看来,之前不看好的逻辑,到目前似乎也没有去否定,唯一不同的,就是把眼光从长期转为短期了。那么,这个炒作,会不会也是短期行为呢?东东觉得,要产生大行情,还是要对此前不看好的逻辑,出现比较大的颠覆,超预期之处才行。
最后,提几个值得关注的新闻:1、截止8月1日,据媒体记者统计,证金公司上半年已经潜伏入7家创业板公司。大多是业绩有一定成长性,在行业中有一定地位的公司。东东感觉,这可能会改善市场对中小盘股的悲观预期。2、国电和神华合并方案已上报国务院。联通已与阿里巴巴、腾讯分别成立合作运营中心。这两个是国企改革领域的消息,一个是重组,一个是混改。
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