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海夫子论市
在盈利下行的压力下,确定性的增长是较为稀缺的。所以有政策持续支持的新能源、半导体、军工板块实际上是以类似计划经济的发展形式为其提供了增长的底线,再加上这些板块相对于其他板块的高成长性,这类板块具有较高的配置价值。除此之外,可以关注估值调整时间较长,细分行业景气度出现边际好转迹象的消费板块。医疗目前整体估值和公募基金持仓都在低位,但除了分化的CXO,我也在看明年还有哪些方向可能崛起。
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在盈利下行的压力下,确定性的增长是较为稀缺的。所以有政策持续支持的新能源、半导体、军工板块实际上是以类似计划经济的发展形式为其提供了增长的底线,再加上这些板块相对于其他板块的高成长性,这类板块具有较高的配置价值。除此之外,可以关注估值调整时间较长,细分行业景气度出现边际好转迹象的消费板块。医疗目前整体估值和公募基金持仓都在低位,但除了分化的CXO,我也在看明年还有哪些方向可能崛起。
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