【行情梳理】太阳底下没有新鲜事

2021-11-24 07:16:3905:35 552

声音简介

大家好，我是伯颜，今天是11/24日周三
先报告一下我的操作，我早盘卖掉了晶盛机电和杉杉股份，盘中买入了亿纬锂能，主要原因有两个，电子烟的政策规范化加速，不论是中美，对于电子烟的政策都从之前的一味打压到现在的规范化，而且税收大户的烟草公司们也终于在电子烟的时代找到了自己的位置，就是垄断尼古丁的烟油，电子烟行业，就算受打压，也是高速增长的行业，而世界上最大的电子烟制造商斯莫尔国际是亿纬锂能的子公司，加上亿纬锂能在4680电池上的提早布局，想象力上是完全不逊于宁德时代的，既然要做新能源板块的加速，自然是要做最有想象力的公司。
这个逻辑我这段时间也一直在提，现在就是各大机构冲KPI的时候，主线行情现在就在今年涨的最好的新能源板块，白酒很好，医疗的风险也在集采后快释放完了，但是，他们没有机会起主升浪了，就算预期差再大，为了业绩，他们也只会在今年最好的板块上抱团，股市就是不断的制造泡沫，戳破泡沫，然后等待业绩赶上估值，产生预期差，然后机构展开新一波抱团，重新炒出泡沫，循环往复，现在在我看来最好的策略，就是持仓新能源，等待最后一波加速，同时等待大消费的最后一跌，强势布局。
新闻上最需要注意的是拜登宣布释放石油储备的消息，石油很可能会以此为导火索，进入下行周期，而元宇宙，短线上预计会再次起死回生，但也是最后一涨了，现在情况又和上半年一样了，机构抱团新能源，游资抱团半导体，而元宇宙相关的也算是半导体相关的一个后排，作为前期拉起半导体行情的导火索板块，死而不僵的概率比较大，后期我认为机会最大的是基本面最好的MCU板块，之后后排的软件相关的什么网络安全板块，大数据板块之类的杂毛也会起来轮动一波。