A股作业帮丨12月开门红，板块风火轮（2021.12.1周三）

大家好，我是萌萌，今天是2021年12月1日星期三，欢迎来到A股作业帮。今天的复盘复盘改版升级了，表达更简洁、观点更清晰，听完以后欢迎告诉我你是否喜欢？


今天的关键词是——12月开门红，板块风火轮。今天是小盘股的春天，有些股不讲武德，旱地拔葱20cm直接涨停，让人不禁怀疑，今天赚钱的要么是短线博弈高手，要么就是被套了很久的山顶的兄弟？

今天最大的2个看点，是五粮液的提价与隆基硅片的降价。有意思吧？


年底了，这个节点一边提价、一边降价，很难让人不去多想，是清库存还是行业内产能过剩，目前有点难说。


民生电新认为：


此次降价符合预期。三季度末硅料价格上涨，使得下游运营商收益率下降，对于高价组件接受度下降，Q4抢装力度相对较弱。硅片降价将滞后影响硅料价格，预计硅料、组件各环节价格均将有小幅松动。伴随着硅料新增产能陆续投放，这一轮因宏观催生下的供需失衡而产生的产业链价格博弈基本告一段落。
 
产业链价格的下降将使得下游接受度重新提升，重点看好光伏产业链三条主线：1）明年量利齐升的一体化组件和渗透率提升成本压力缓解的跟踪支架环节，2）光伏EVA粒子仍处于硬缺口阶段，3）户用光伏赛道。


硅片降价的事情出来，市场反应是不太激动的，虽然卖方各种解读为利好。早盘各个环节，都有点小涨。然后中午出了最新的硅料价格，大家发现硅料还是没动，于是下午又杀了下去。




接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：指数午后走势分化，沪指震荡回升，创业板指低位盘整，截止收盘，沪指涨0.36%，深成指跌0.01%，创业板指跌0.64%。


量能：两市成交额为 11465亿元（较上一个交易日减少了754亿元）。北向资金净买额30.01亿元，沪股通净买额30亿元，深股通净买额86.87万元。南向资金净买额16.24亿港元。


板块：白色家电、天然气、碳中和等多板块持续活跃，烟草、造纸板块全天大涨，国防军工、新冠检测午后走弱，医疗器械板块除“妖股”九安医疗多次触板外全天较低迷，三市个股涨多跌少，涨停股超百家，赚钱效应一般。
消费电子板块主要逻辑：苹果产业链 消费电子，似乎是预期年底电子产品加大出货的预期。
其他板块主要逻辑：各种脉冲，回归到 各种 中小盘+题材股表现了。


个股：两市涨停共121家（非ST股88家），跌停5家，上涨个股的比例达70.65%。


九安医疗继续涨停，目前已经录得13天12板，昨日4连板的奥锐特跌停，中锐股份继续顶一字板，创业板天瑞仪器3连板。


1抗病毒概念，继续活跃，九安医疗13天12板继续开拓空间，创业板天瑞仪器3连板，西陇科学、力合科创、深桑达、沃特股份、金海高科、红宝丽、卫光生物、新华制药涨停。高位投机情绪较大的拓新药业、兰卫医学、亚宝药业、奥锐特等出现较大亏钱效应，板块今日出现较大分歧。


2电子烟概念，继续走强，创业板中科信息3天2板，陕西金叶、环旭电子、顺灏股份、香溢融通、爱普股份涨停。该方向近期不断走强，资金介入比较深，可以留意调整之后是否会出现反复机会。


电子烟国标征求意见稿发布，比较核心的内容： 
1）尼古丁浓度：限制在20mg/ml 即2%以下，市面上主流产品在3%，后续浓度会有所降低，但对长期消费需求不会有弱化，参考欧盟TPD 标准一直是2%以下、而欧洲市场稳健成长；


2）尼古丁来源：规定应使用烟草中提取的盐碱、纯度不低于99%，后续合成尼古丁预计将不得用于烟用。中烟会逐步收紧提取尼古丁源头，从而通过控制电子烟行业原料供给使得行业增速在可预期范围内；


3）口味/添加剂限制：不应使产品呈现对未成年人有诱导性的特征风味，临时许可使用物质为122 种，其中包括较多的“花香”添加剂(如玫瑰醇、茉莉酮等)、咖啡/可可提取物，低甜度水果“柠檬醛”，在保证口味有一定多样性的同时不易吸引青少年。


机构称，新型烟草靴子落地，一刀切风险褪去。本次电子烟等新型烟草制品参照卷烟有关规定执行在预期内。烟草专卖品的生产、销售和进出口业务实行垄断经营、统一管理，后续新型烟草生产、销售等环节将实行“证照分离”，牌照经营，具体监管方向静待细则落地。HNB：全球HNB渗透率约4%-5%（剔除国内），海外烟草龙头发力新型烟草，加速卷烟替代；国内HNB蓄势待发，静待政策东风，监管风险较小。其中，供应链环节大幅扩容，当国内渗透率达10%时，HNB香精香料、烟草薄片市场空间有望达15亿、150亿。


3汽配股，继续活跃，万里股份3连板，嵘泰股份2连板，越博动力、凯众股份、合锻智能、铭普光磁、隆基机械、海立股份、东安动力、圣龙股份、大为股份、福然德涨停，科创新源、胜蓝股份涨超11%。今日盘后，蔚来、理想公布的11月数据都比较亮眼，除了特斯拉的核心供应商，后续还可以继续关注大众、理想、蔚来、小鹏这几个新能源品牌带来的变量。


综合来看，当下资金主要聚焦在中小盘题材股上，虽然每个交易日都有不少涨停标的，但是选股难度较大。ST板块继续涨停潮，低位低价近几个交易日有所发酵。




以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：


今日两市窄幅震荡，成交额较昨日缩小。
美联储昨夜转鹰明显，美股大跌。美联储主席鲍威尔表示，可以考虑提前几个月结束缩减购债计划，将在未来的会议上讨论加快缩减购债速度，这个消息发布后，美股就跳水了，如果美联储明确转鹰，成长股的压力是最大的。
在主流题材炒不动的情况下，小盘股暴涨。其中也有量化资金的推波助澜，之前他们搞的是中证500然后发现搞的人太多了，不赚钱。现在改成中证1000也是有可能的。这种小盘股的逻辑就不太明显了，更多的是资金的博弈。


央行今日净回笼900亿元，杠杆资金较前一交易日增加15亿元，北向资金净买入30.01亿元。其中，沪股通净买入30亿元，深股通净买入87万元。


龙虎榜机构重点关注：
2家机构买入湖北宜化1.6亿元，2家机构卖出北摩高科7600万元


顶级游资：
章盟主：买入钧达股份3400万元，买入亚宝药业3450万元，卖出太阳电缆1000万元
赵老哥：卖出华菱线缆1000万元
方新侠：买入美锦能源8100万元，卖出万业企业3500万元
华鑫益田路：加仓九安医疗2650万元，合计持有8000万元，锁仓天瑞仪器3500万元
作手新一：买入美锦能源6000万元
劳动路：买入英洛华9600万元
佛山：买入青松股份5000万元，买入宁波精达1200万元


龙虎榜简评：
今天游资机构都比较活跃，机构竟然来扫20cm的3连板，佛山继续低位的首板，似乎佛山出手，市场确实没有大的风险。
豪华龙虎榜关注九安医疗、美锦能源。妖股九安医疗，高位继续连板，虽然烂板，但还是带动了高位股的赚钱效应，关注会不会有接力龙头出现，益田路也很猛，买了天瑞仪器的同时，继续板上加仓九安，这几天的操作有些之前欢乐海岸的影子了，一个字——服。劳动路大手笔抄底英洛华，首阴战法出场？方新侠、新一大买氢能源，章盟主又追涨历史新高股钧达。


好了，今天就到这里了。
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风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。
最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，创业板终将超过上证指数。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美、牵手高富帅，走向人生巅峰！