很久以前，有一个美丽的公主，她的父亲很早就去世了。公主长大以后，与远方国家的一个王子订了婚。结婚的日子快到了，老王后为女儿准备了很多值钱的嫁妆，并安排了一个侍女陪公主一同前往她未婚夫的国家，还为她们配备了两匹马。其中公主骑的那匹是会说话的马，名叫法拉达。快要出发的时候，老王后将自己的手指割破，在一块白布上滴下三滴血，拿给她的女儿说：“好好儿保管它，我亲爱的孩子，它会作为你的护身符保佑你一路平安。”于是，公主把滴有三滴血的白布揣进怀里，踏上前往新郎的国家的旅程。
一天，公主和侍女来到一条小溪边，她请侍女给她舀点水喝。侍女却傲慢地说道：“现在又不是在宫里了，渴了你就自己趴在溪边喝。”公主渴得难受，只得来到小溪边跪着喝水。当公主使劲往前探身时，那有着三滴血的白布从她怀里掉了出来，顺着河水漂走了。公主伸手去抓却没有抓着，她懊恼极了。侍女却非常兴奋，她知道公主丢失了护身符，就可以任由她控制了。所以当公主喝完水，侍女要求公主和她换了马和衣服。这样，侍女成了公主，而公主则变成了侍女。而且，真公主还受到假公主的威胁，不能将真相说出去，否则就会被杀死。不久，她们到了新郎的王宫，王子高兴地把假公主从马上扶下来，以为她就是自己的未婚妻，便带着她进入王宫内室。但是，老国王发现站在院子里的侍女气质非凡，反而像个公主。可假公主却说那是她的侍女，请国王给她安排点活干。国王只好让真公主跟一个叫柯德金的少年一起去放鹅。
不久，假新娘担心法拉达会把真相说出来，便找了个借口把它杀死了。真公主听到这个消息后，哭着请求屠夫把法拉达的头钉在城门上。这样，她每天赶着鹅群经过城门时就可以看到法拉达了。屠夫答应了她。清晨，当公主和柯德金从城门出去时，她仰起头，悲痛地看着法拉达。那马头说话了：“公主殿下，要是你的母亲知道了这一切，她的心会碎的。”
公主默默地走出城门，与鹅群来到田野上。公主坐在草地上，解开她的发辫，一头金发在阳光下闪闪发光。柯德金想上前拔几根下来，这时公主说：“风儿，风儿，吹呀吹，吹走柯德金的帽子，让他追着帽子跑，直到我把头发梳完，直到我把发辫编好。”她的话音刚落，真的吹来一阵风，柯德金朝着被吹跑的帽子追去。等他找到帽子回来时，公主已经把发辫编好了。因为拔不到公主的头发，柯德金非常气恼，始终不和公主说话。两人就这样放鹅，一只到天黑才回去。地第二天，仍是同样的情形：法拉达对公主讲话，公主放鹅、坐在草地上梳发辫，柯德金去追他的帽子，然后柯德金生气不说话。
晚上回来后，柯德金对老国王说：“我再也不要这个奇怪的姑娘帮我放鹅了。她总是戏弄我。”接着，少年把一切经历都告诉了老国王。第三天，老国王要柯德金还是像往常一样和公主去放鹅。老国王则躲在城门后面，听到了公主和法拉达的对话。接着他又跟踪到田野里，藏在树丛中，目睹了他们如何放鹅。所有的一切，老国王都看在了眼里。到了晚上，老国王把真公主叫来，问她到底是怎么回事。公主满眼含泪地说：“我不能告诉包括您在内的任何人，否则我就会被杀死。”于是老国王让她对着大铁炉倾吐她的痛苦，而自己则躲起来偷听。公主对着大铁炉一一诉说了自己的苦难。老国王听后，就命人给她换上王室礼服。他惊奇地发现此时的公主真是太美了。老国王连忙叫来儿子，把真相告诉了他。当王子看到真公主如此漂亮，了解到她的品行如此谦卑宽容，心里欢喜极了。
国王马上传令举行一个盛大的宴会，新郎坐在中间，真假公主各坐一边。这时，老国王把他所听到的一切编成一个故事讲给大家听，并特意问那个假公主应该怎样处罚故事中的那位侍女。假公主说：“最好的处理办法就是脱光她的衣服，将她装进一只钉满了钉子的木桶里，用两匹马拉着桶，直到把她拖死。”老国王说：“这个人就是你！”于是侍女只好接受了她为自己做出的判决。后来，年轻的王子和他真正的未婚妻结婚了。
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