爱丽丝继续寻找白兔，终于在一间房子前面遇见了白兔。白兔对她命令道：“玛丽安，快把手套和扇子拿给我！”
爱丽丝想，白兔一定把她误认作女仆了。爱丽丝懒得和白兔分辨，跑到房间里去给白兔拿东西。她在屋子里又看到一些饼干，忍不住吃了。于是爱丽丝又变大了，大得连房子也装不下。她只好双手伸出窗外，双脚伸出门口。
爱丽丝在窗外一把把白兔抓起来，她看见白兔手里拿着一个红萝卜。爱丽丝想，可能这是有魔力的红萝卜。她吃了一口，果然又变小了。这个时候，白免在她前面又跑又嚷：“我怎么会在这里？”说完就跑远了。爱丽丝追赶着白兔，可总是赶不上，因为她太小了。
爱丽丝跑不动了，停下来喘一口气。她看见周围的草长得比她还高，花儿和虫儿都有眼睛和鼻子，还会说话呢。这是多么奇怪的花园，真像在梦里呀！
她看见不远处有一缕白烟袅袅升上天空。走近一看，原来是一条蜈蚣正躺在一朵蘑菇上面，用一根长管子吸烟呢。蜈蚣问爱丽丝到这里来干什么，爱丽丝回答说要寻找那个红眼睛的白免。
蜈蚣哈哈大笑说：“他跑得那么快，你这么小，怎么可能追得上呢？你吃一口蘑菇试试吧。”
爱丽丝吃了一口蘑菇，马上又变成了一个巨人。她变得比树还高，连小鸟儿也吃了一惊。她可不喜欢长得那么大，于是又咬了一口蘑菇，就变回原来那么高了。原来，爱丽丝吃的是可以变大和变小的蘑菇呢！
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