从前，一个少年猎人在森林里帮助了一位老婆婆。老婆婆为了报答他，把一个秘密告诉了他：在森林里的一棵大树上，蹲着两只小鸟，它们正在争抢一件如意外套；如果吃了鸟的心，就会成为一个富有的人。
少年猎人按照老婆婆的指点，找到了那棵树，吃了鸟心，还得到了如意外套。从那天起，猎人每天早上都会从枕头下找到一块金子。而那间如意外套更是神奇，只要一穿上它，猎人想到哪儿，就能飞到哪儿。
一天，他走进森林里的一座宫殿，见到了宫殿的主人：一位美丽的姑娘和一个贪心的巫婆。巫婆一见猎人，便知道了他的秘密。于是，她逼着姑娘迷惑猎人，趁机给猎人灌下了魔力药水。很快，猎人吐出了鸟心。巫婆拿走鸟心，还偷走了外套。猎人醒来后，才知道自己上了当，只好伤心地寻找回家的路。猎人饿极了，四处寻找着可以充饥的食物。当他来到一片莴苣地时，看到那里长着两种样子怪怪的莴苣。他拿起一种莴苣，刚咽下一口，忽然变成了一头菜驴。接着，他又咬了几口另一种莴苣，马上又恢复了人形。猎人明白了莴苣的神奇用途，于是，他化装成一个老人，来到了巫婆和姑娘的宫殿。
少年猎人对巫婆说：“我要把美味可口的莴苣送给国王。可是，我找不到去王宫的路了。您能不能为我指点指点？”巫婆一听说有美味的莴苣，马上来了兴趣。她假装热情地请“老人”留在这里住宿。夜里，巫婆就把“老人”带来了莴苣偷走了。巫婆和美丽的姑娘刚吃了一口，立即都变成了菜驴。
第二天，猎人脱掉伪装，露出了真正的面目。猎人牵着两头驴来到了磨坊，让磨坊主赶着它们干活，还要每天鞭打老菜驴一次。不久，老菜驴就在皮鞭下死去了。猎人心疼小菜驴，就拿出另一种莴苣给它吃。小菜驴吃了莴苣，变回了美丽的姑娘。她将外套和鸟心还给了猎人。美丽的姑娘对猎人说：“请原谅我对您犯下的罪过吧，是巫婆逼我那样做的。我是从心里爱着您的。”猎人原谅了姑娘，和姑娘举行了婚礼，开始了幸福的生活。
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