海海的那一边有个国王，他有11个王子，还有一个美丽的公主，名叫艾丽莎。国王非常疼爱她，可是在他们还很小的时候，王后得了重病，不久就去世啦。后来国王娶了一个新王后，这个王后可坏了，而且还会恶毒的法术，一心想除掉王子和公主。有一天，他趁国王不在的时候，对王子们念了一句咒语。飞到远方去吧，别让我再看见你们。他的手一挥，只见11个王子变成了11只野天鹅，一个接一个飞出了王宫。接着，艾丽莎也被他带到了一个农夫的家里，不让他在王宫里生活。过去了一年又一年，艾丽莎也渐渐长大成了一个大姑娘了。到16岁生日那天，国王派人把他接了回去。艾丽莎太美丽了。往后一看，气得差点儿发了疯，就给她全身涂了一层发臭的油，让它变得又黑又丑，才把他带到国王面前。国王一看，大吃一惊，眼前这个小乞丐怎么会是自己的爱丽莎呢？她又伤心又生气，大声说。不，我的女儿是最可爱的公主，怎么会是这个样子？他一定是冒充的，来人哪，快把他赶走。艾丽莎被赶出了王宫，他被王后施了妖术，没法替自己辩解，只好一边哭着一边向前走去。走着走着看见了一个清澈的小湖，就跳到湖里洗了个澡。当它从水里走出来的时候，又变成一位美丽的公主了。艾丽莎走到海边，太阳就快下山啦，他远远地看着王宫的方向，多想见到亲爱的哥哥们。这时，天上飞来了11只野天鹅，每一只的头上都戴着闪闪发亮的金光，漂亮极了。他们飞呀飞呀，一直飞到了艾丽莎的身边。太阳落山了，艾丽莎惊讶地看见天鹅竟然变成了11个王子，原来他们就是艾丽莎的哥哥呀，艾丽莎激动地扑上前去抱哲哥哥，又是哭又是笑。第二天，王子们又变成了野天鹅。他们找来一张渔网，用嘴咬着，往带着他们的小妹妹飞上天空。艾丽莎坐在网中，暗暗下了决心，我一定要把哥哥们就出来。艾丽莎和她的哥哥们住在一个山洞里。白天，哥哥们变成天鹅飞出去。艾丽莎就待在山洞里。一天晚上，艾丽莎做了个梦，梦见一位仙女。仙女对他说，你用钱吗？变成11件大衣，让你的哥们穿上，他们就得救啦。不过在他们变成人之前，你一个字也不能说，不然他们就会死去。艾丽莎一醒过来，就立刻去找钱吗？这钱吗浑身都是刺，扎的手像针刺一样疼，可爱。丽莎为了救哥哥们，忍着疼痛不停地踩呀踩呀，一会儿就采了一大堆，然后他就坐在山洞里不停地编着大衣。一天，一位国王进山打猎。发现了艾丽莎，虽然她不能说话，可是国王已经爱上他了，就把她带回王宫，娶她做了王后。艾丽莎呆在王宫里，却一心想着哥们。到了晚上他就悄悄的跑到墓地里去采钱吗？有一次艾丽莎去采钱吗的时候，被大主教看见了。他就对国王说，你的王后天天晚上去墓地，肯定是个女巫，必须用火烧死他。国王不相信，就亲自跑去看。果真是这样，他非常生气，于是下了一道命令。王后是女巫，三天以后烧死那个妖怪。三天过去了，这天早上，艾丽莎坐在一辆大车上，被拉出了王宫，车上堆满了木柴，准备点火烧死她。这个时候，艾丽莎还在不停地编着大衣，最后一件大衣眼看就要编好了，就差两只袖子，可是已经没有时间拉大车已经把他拉到了广场。忽然，天上传来了嘎嘎的叫声，11只野天鹅赶来了，他们在艾丽莎的头顶上一边盘旋一边哀鸣。艾丽莎站起来，用力把11件大衣都抛到了天上。这时，野天鹅不见了，地上出现了11个王子，最小的王子因为大一缺了两只袖子，还长着翅膀。王子们把发生的事全都告诉了人们，人们都感动得流下了眼泪，原来艾丽莎是这么勇敢、这么善良的姑娘啊，这时，国王来到艾丽莎身边，将一朵鲜艳的玫瑰插在了他胸前，在一片祝福声中。王绾着艾丽莎回到王宫，举行了一次这个国家从来没有过的盛大宴会。
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