雷奥和梅奥是两兄弟，他们和年迈的老母亲住在山谷里。兄弟俩都是驼背，看起来就像一对双胞胎，可事实却是他们有着完全迥异的性格。雷奥温和善良，而梅奥暴戾懒惰。
冬天就要来了，雷奥决定上山去把山顶小屋的屋顶修好。他带着他的狗经过森林，用捡到的栗子做晚餐，把奶酪和面包分享给蚂蚁，还赞美蛤蟆的眼睛很美丽。雷奥对于森林的一切都快乐而友好。
梅奥也上山了。他一路拽着他的狗，路过森林的时候用手杖捣毁蚂蚁的窝，用脚把蘑菇踩碎。他说蛤蟆是“恶心的牛粪”，因为不愿意捡有刺的栗子而没有晚餐吃。
雷奥和梅奥并不知道这是一片魔法森林，他们用自己的方式走过森林后，森林精灵们给他们每人送了一件礼物。
雷奥的驼背不见了，他轻松得像是要飞起来。而梅奥的背驼得更厉害了，他弯着那越加沉重的脊背苟延残喘。
痛苦不堪的梅奥最终醒悟过来，他决定明年春天去山上再走一次。
故事留下了一个悬念，结局自然是仁者见仁， 智者见智。
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