兔子跑得很快，十分骄傲，而乌龟爬得很慢，常常遭到兔子的嘲笑。一天，机灵的小猴子想出了一个主意，让跑得最快的兔子和走路慢吞吞的乌龟来一场赛跑。这主意正中乌龟下怀，它才不服兔子呢！
比赛的哨声一响，兔子像离弦的箭一样飞跑出去，一眨眼就冲到半山腰。乌龟可就惨了，它一步一步地爬着，挪了半天也没跑多远。
兔子回头看了看，根本看不到乌龟的影子。它心里暗自好笑：这个自不量力的家伙，怎么可能是我的对手？我先睡个觉，等到太阳下山再跑也不迟！于是，兔子在半山腰的草丛中睡起觉来。乌龟动作虽慢，可一点也不懈怠，一步一步向前爬着。爬呀爬呀，乌龟已经把睡大觉的兔子甩在后面很远了。爬呀爬呀，它快接近终点了！兔子一觉醒来，觉得不太对劲，就拼命向终点跑去，可是已经太迟了。在大家的欢呼声中，乌龟终于先于兔子到达了终点。
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