中办、国办：依法从严从快从重查处欺诈发行等重大违法案件|2022-03-30

●热点聚焦

中办、国办发布指导意见强调，严格执行强制退市制度，依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易等重大违法案件，加大对侵占挪用基金财产行为的刑事打击力度。健全债务违约处置机制，依法严惩逃废债行为。

多位基金“顶流”最新投资思路和隐形重仓股浮出水面。睿远基金傅鹏博、朱璘认为，2022年结构性行情或仍将延续。冯明远今年看好新能源、TMT、先进制造、稳增长等方向。广发基金刘格菘认为，对于“全球比较优势制造业”方向资产的成长持续性、盈利增速预期依然乐观。景顺长城基金刘彦春表示，投资最困难的阶段已经过去，短期逆风的优秀公司已经极具投资价值。

针对“深圳二手房参考价将上调3%-5%”的传言，深圳市住建局表示，二手住房成交参考价格会视调控要求和市场形势适时对价格做出相应调整，并于近期在官方网络平台发布。

 俄乌谈判出现重大进展，避险情绪消退，欧美股市创一个多月以来新高，黄金原油跳水。俄罗斯代表团团长梅津斯基在第五轮俄乌谈判第一天的会谈结束后表示，双方谈判很有建设性，乌克兰放弃加入任何军事联盟。

●环球市场

美股集体上涨，新一轮俄乌谈判取得进展提振市场情绪。道指涨0.97%，标普500指数涨1.23%，纳指涨1.84%。VISA、耐克涨超3%，波音涨近3%，纷纷领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.27%，苹果涨1.9%，连涨11日，为2003年以来最长连涨；脸书涨2.8%，特斯拉涨0.7%。中概股方面，知乎涨超12%，爱奇艺涨超6%。 Robinhood涨超24%，创2021年8月份以来最大涨幅。

 欧股集体上涨，德国DAX指数涨2.79%报14820.33点，法国CAC40指数涨3.08%报6792.16点，英国富时100指数涨0.86%报7537.25点，意大利富时MIB指数涨2.41%报25307.98点，欧洲STOXX600指数涨1.74%报462.09点。

●宏观

央行昨日开展1500亿元7天期逆回购操作，单日净投放1300亿元。

国务院调整央行货币政策委员会组成人员，同意余蔚平、康义担任货币政策委员会委员，邹加怡、宁吉喆不再担任。

●国内股市

上证指数收盘跌0.33%报3203.94点，创业板指跌0.06%报2592.67点，深证成指跌0.46%报11895.08点。盘面上，农业、化肥、煤炭、中药、抗疫概念表现较好；苹果、稀土、半导体、大数据板块调整，歌尔股份一度跌停；房地产板块分化明显。北向资金小幅净卖出3.28亿元，宁德时代逆势获大幅净买入11.5亿元。

港股全天强势震荡，恒生指数收涨1.12%报21927.63点，恒生科技指数涨2.52%报4607.09点，恒生国企指数涨1.58%报7513点。科技、医药板块涨幅居前，京东健康绩后大涨近18%。地产股下挫，融创中国等多股跌超10%。南向资金净卖出9.12亿港元，京东集团遭净卖出10.46亿港元。

证监会否认出台小米产业链相关企业IPO限制性政策，也未开展专项排查，依法公平对待各类企业，确保政策预期稳定。小米称已就相关自媒体背后操作者造谣抹黑提起诉讼，将于近期开庭审理。

快手2021年总收入达811亿元，同比增37.9%。第四季度经调整净亏损35.69亿元，全年净亏损188.5亿元。

●金融

阿里和腾讯两大生态的互联互通又现新动作。消息称，淘宝开始内测使用微信支付进行付款，但这一功能目前仅针对部分用户，且只支持部分商品。

●楼市

●产业

国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，提出推动中药产业高质量发展、发展中医药健康服务业、加快中医药开放发展等十大任务，并安排十一类共四十四项重大工程项目。

●海外

美国参议院再次批准一项向美国半导体芯片制造商提供520亿美元补贴的法案，希望在经过长达数月的讨论后达成妥协。

●国际股市

美国司法部批准针对亚马逊、谷歌和苹果的反垄断法案，禁止大型科技平台利用优势地位偏袒自家的产品或服务。

●商品

国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》提出，全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右，原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右。

●债券

银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp，国债期货窄幅震荡涨跌不一；银行间市场流动性稳中偏松，隔夜回购加权平均利率大幅下行逾20bp至1.7%附近；地产债整体走弱多数下跌。

●外汇

周二人民币兑美元中间价报6.3640，调升92个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3722，较上一交易日跌20个基点。