一、深入面谈，让彼此做好启航的准备
在增员面谈新人或是辅导伙伴时，一定要找出他们想要改变的缘由及原因，通过详细的访谈和沟通，用感性的力量，让新人与伙伴内心真正的想法能够表达出来，并给予可达到的承诺，让其相信自己是和他们走在同一条道路上。
二、送伙伴一对翅膀（态度）
在每天进行辅导时，都要询问伙伴一天的经历，并且不断地重申营销展业过程中的每一次电访邀约、与客户面谈、进行行政事务、自我信息的学习等，都会有一定的收获与经验的累积。藉由这样态度的建构与强化，伙伴才能更站稳经营的基础。
三、帮助伙伴培养良好习惯
业务员是一个高度自由的工作，若能养成良好的习惯，同时针对每日、月、季、年的拜访计划与工作进度，落实活动量的执行，如此才会有良性的发展。
不管是准时出席团队早会、固定做陌生开发、打电话邀约与拜访客户、每日进行总结记录等，团队主管可以运用团队系统平台的资源，建立一套良好的机制，帮助业务伙伴养成良好的习惯，这样就更能帮助他们开展工作。
四、因材施教
对于团队主管来说，每位业务伙伴的状况、条件不尽相同，因此进行的辅导工作也要随之调整，要施以伙伴合适的方式，让其去找符合自己的营销模式。
五、给予肯定与赞许
激励是每一位经营保险团队的主管都必须修练的课题。团队主管要常透过诸如“我相信你一定可以做到！”、“你的努力实在令人相当敬佩！”简短的一句鼓舞和肯定、赞许语言，让业务伙伴感到窝心与自豪，其能量就会由心而发，再次产生动力继而奋发向上。
六、紧密追踪进度
团队主管要定期追踪业务人员的进度，尤其是新人，每日都要跟进其每个个案、每周跟进活动安排、每月跟进业绩表现，适时、适度地提供及时的辅导，针对业务人员的每一个问题去进行解决，让业务人员可以从问题和困难中总结有效的方法，进而累积实力和能力。
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