可怜的丑小鸭孤独的到处流浪。一天傍晚，太阳快要落山的时候，一群漂亮的大鸟从灌木林里飞出来。它们的羽毛雪白，颈项又长又柔软，这就是天鹅。丑小鸭并不嫉妒他们，它也不敢梦想自己能像它们那样美丽。只要别的鸭子准许它跟他们生活在一起，它就已经很知足了。
冬天来了，天气变得非常寒冷!丑小鸭被冻僵了。一个农夫经过池塘，看到了已经昏迷的丑小鸭，就把它带回了家。在农夫的温暖的屋子里，丑小鸭漸渐恢复了知觉。
可是，苏醒过来的丑小鸭由于受到惊吓，不小心跳上了农夫家的餐桌。农夫的妻子气极了。她尖叫着把丑小鸭赶出了门。
就这样，丑小鸭东奔西跑的熬过了严冬。春天悄悄来临了，当温暖的阳光照耀大地的时侯，丑小鸭发现自己竟然会飞了!
它飞进了ー片芦苇塘，三只优雅的白天鹅正在这里来回游玩。丑小鸭认出来这些美丽的大鸟，心里感到一种说不出的难过。
“我多想飞向这些高贵的鸟儿!可是，它们会瞧不起我的。不过这没有什么关系，就算它们嫌弃我，也要比被鸭子叼、被鸡群啄好得多!
于是，它朝这些美丽的天鹅游去。在接近天鹅时，丑小鸭羞怯地把头低低地垂到水面上。在清澈的水中，它看到了自己的倒影一ー一只雪白的天鹅！
丑小鸭惊呆了:“这是我自己吗?”这时，它听到一群孩子兴高采烈的叫着:“快来看那只新来的天鹅，它是这里最美的天鹅!
听到他们的夸奖，丑小鸭感到从未有过的幸福。但它一点也不骄傲。它的内心深处发出快乐的声音:“当我还是一只丑小鸭的时候，我做梦也设有想到会得到这样的幸福!
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