投顾引导散户行为机构化，为资本市场带来长期资金。“投顾”贯穿于投资者投前、投中、投后全投资生命周期，并形成有效的闭环投顾体系。“投前”阶段，帮助投资者明确预期，引导投资者利用资金使用时间规划来划分资产；“投中”阶段，提供严选的、以组合为特色的资产配置方案，帮助投资者解决资金结构进出不合理的顽疾，避免“追涨杀跌”；“投后”阶段，完善陪伴系统为投资者提供持续的陪伴服务，帮助投资者在波动的市场中坚持下来。
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