从前，在很远很远的地方，住着一个国王，他有十一个儿子和一个女儿，王后在生下小女儿伊丽莎之后就去世了。不久，国王新娶了一位王后。新王后对这些可怜的孩子非常残酷。她把伊丽莎送到了一个农妇家寄养，还把伊丽莎的十一个哥哥全都变成了野天鹅。
等到伊丽莎长到十五岁，她知道了哥哥们的悲惨遭遇，决定去寻找他们。
伊丽莎来到大海边。当太阳快要落山的时候，伊丽莎看见十一只戴着金冠的野天鹅向着陆地飞来。
天鹅们拍打着白色的大翅膀，徐徐地在她的附近落下来。在太阳落山的一刹那，这些天鹅的羽毛脱落了，变成了十一位英俊的王子——伊丽莎的哥哥们。伊丽莎立刻跑过去，扑到他们的怀里。王子们认出自己的小妹妹时，又惊又喜，兄妹们抱头痛哭。大哥说：“我们被后母诅咒，每当太阳升起的时候，我们就得变成野天鹅；只有当太阳落山时，我们才能恢复人形。”为了躲避后母的迫害，这十一位王子决定带着他们的妹妹飞到另一个国度去。
他们用柔韧的柳枝和芦苇织成了一个又大又结实的网。当太阳升起时，他们用嘴衔起这个网，带着还在熟睡中的小妹妹，高高地向云层里飞去。最后，在太阳下山之前，哥哥们带着伊丽莎终于来到了那个国度，并在一个大山洞里住了下来。
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