富达慈善DAF:捐赠人建议基金的兴起(中)

2023-06-15 14:26:3025:54 1765
声音简介

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在上期音频中,我们讨论了什么是捐赠人建议基金以及富达慈善如何成立捐赠人,建议基金,为客户提供慈善捐赠的新选择。本期音频将继续分析DAF,也就是捐赠人建议基金,如何为富达投资的客户创造独特价值?

DAF与慈善民主化。富达慈善开展公益捐赠动员的优势之一,是它特有的理财规划师营销渠道。很多理财规划师的客户投资于富达基金。这些理财规划师实际上是富达基金,或者说,整个共同基金行业的代理人。他们在帮助投资人制定财务规划时,也会涉及慈善规划。从另一个角度来看,如果没有慈善规划。财务规划本身也是不完整的。复达慈善,针对理财规划师开展慈善教育项目。经过培训的理财规划师?再向客户介绍慈善理念。



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