1、这个周末,关注的焦点还是在各地继续松绑,一二线城市普遍在松绑。
周五夜里到周六一早,多家外媒有一条重磅的报道,刺激A50上涨1.3%,纳斯达克中国金龙指数涨5.39%。
虽然是近期的趋势,但讲话的人不一样,所以市场才会如何兴奋。
目前,这个消息还在扩散中,后续到官宣之前,还有一段朦胧期。
从时间节点来看,估计要等到政治局会议,会有一个说法。
2、接下来,关注的焦点主要是两方面。
也是直接影响A股的两大主线。
一是放开之后,如何发酵、如何应对的问题。
伴随着各地的集体放开,首当其冲的就是很多地方不要求强制核酸了,那对于核酸检测的需求将下降。
这个对于核酸检测概念自然是利空。
同时,接下来防疫就得靠自己了,这个周末,抗原试剂和感冒药、退烧药等被抢购。
从市场的角度来看,周三晚上讲过,前段时间暴炒过的中药等抗疫概念,有利好出尽的压力,周四、周五,高位票的医药股集体大跌。
目前来看,抗疫概念中,接下来主要就是看药店、感冒药和抗原检测。
另外,周五发酵的分级诊疗,也是一个方向。
毕竟,放开之后,数据上涨的预期很强,需要通过分级诊疗,来避免出现挤兑。
同时,所谓的DRG概念,也是互联网医疗概念。
很多年轻人不愿意去医院,通过互联网医疗问诊,然后自行服药,也是一个方向。
二是政策层面,最近几天反复讲的“拼经济”。
目前最大的困境,是三年疫情导致大家都没钱了,只有恢复经济,各种问题才能迎刃而解。
所以,政策必须要发力,市场对于即将到来的政治局会议和中央经济工作会议,期待很高。
地产的三支箭已经打出来了。
利好出尽之后,加上周五盘中关于许家印的传闻,周五地产股大跌,中国武夷一字跌停,中交地产跌停,还是很伤人气的。
周五盘后,地产方向还是有不少利好:
监管机构要求四大行向房企提供带担保离岸贷款?房企人士:消息属实。
另外,许家印也出来辟谣。
周末还有地产企业重组的消息。
今晚,还有不少吹地产股。
不过,一股君的观点不变,地产板块的情绪高点已过,不要再抱过多的期望,后面就是零星的炒作。
接下来的重点,还是两大重磅会议:政治局会议和中央经济工作会议。另外,还有月底的中央农村工作会议。
主要的方向包括:刺激消费、农业、生育与养老、医疗新基建、数字经济、制造业强国等等。
最近几天,市场反馈最好的就是大消费,食品饮料首当其冲。
大消费跟11月地产股类似,都是跌的很深,然后迎来政策刺激、否极泰来的意思。
一股君继续重点看好大消费。
这是一个大的主线,有很强的政策预期,同时超跌票很多,有超跌反弹的预期,加上资金容量大,可以让多路资金共同参与。
另外,格力地产今晚公告:拟再次启动收购珠海免税集团100%股权,预计停牌不超过5个交易日。
这个对于免税概念,将是一大刺激。免税概念也是大消费的范畴。
对于资本市场,注册制改革也有预期。
这可能是一个潜在利空,因为全面注册制落地的话,自然会对市场形成一定的冲击。
3、对于后市,预计还是以结构行情为主,热点轮动还会继续。重点是上述的两大主线。
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