基金投顾组合周报
2022.12.26—2022.12.31
01 | 说明
目前我们推荐的基金投顾组合已经有四个,分别是固若金汤,稳如泰山,银河战舰和宇宙奇兵。
很多朋友平时工作忙碌,买了之后没时间梳理总结。所以我们每周给大家提供一份“基金组合周报”,帮助大家回顾梳理基金投顾组合的情况,以及对未来市场的展望。
02 | 投顾组合周涨跌幅情况
固若金汤本周涨幅0.21%
稳如泰山本周涨幅0.63%
银河战舰本周涨幅3.59%
宇宙奇兵本周涨幅5.69%
沪深300指数本周涨幅1.13%
03 | 本周重要事项点评
本周三大指数震荡反弹,上证指数上涨了1.42%,收3089点,沪深300上涨了1.13%。行业方面涨多跌少,国防军工和电力等高景气行业本周反弹较多。
本周北上资金净流入约29亿元。
以下是本周的重要事项点评:
①12月26日,国家卫健委宣布自2023年1月8日起,将新冠病毒肺炎更名为新冠病毒感染,有序实施“乙类乙管”。这就意味着,接下来防疫的主要工作将由“降低感染人数”转向“保健康、防重症”。
正如上周的文章所说,虽然全国多地疫情超预期扩散导致了A股回调较多,但我们不应该对此感到悲观,因为疫情的第一波冲击已经过去。
根据我们对高频数据的跟踪观察,部分先出现感染病例的城市已经出现了复苏。目前北京、成都、重庆和武汉的拥堵延时指数均出现了明显回升,而南京、广州出现走平回升的迹象。
随着更多城市陆续开始复工复产,以及中国宏观经济的2023年的不断复苏,我们持有的投顾组合也有希望重拾向上的机会。
②展望2023,哪些行业表现会表现较好?
基于我们对明年政策的展望,在这里分享三个我们认为在2023年可能表现较好的几条主线。
投资主线一:稳增长
随着房地产行业风险的化解和经济复苏,相关地产链的估值会迎来一轮修复。
虽然属于地产的黄金时代已经过去了,但行业未来依然有不少投资机会。比如受益于集中度提高的优质龙头房企,以及有国产替代和集中度提高的一些建材公司等等。
当然,我们的投顾组合并没有直接配置地产指数基金。但已经有不少组合中的主动型基金挖掘到了上述的投资机会了。
我们的银河战舰投顾组合是价值与成长均配,在价值方面配置的金融,房地产,建材和家电等多个行业都会受益于房地产的边际回暖。
投资主线二:疫后复苏与泛消费
今年的中央经济工作会议将“促销费”当成“扩内需”的首选。随着疫情管控的放开,之前低迷的消费意愿将会得以修复,居民的收入也会不断增加,进而带动航空、酒店、餐饮和白酒等大消费行业的回暖。
当然,防疫措施的放开除了对餐饮旅游等出行链是利好,对医疗行业同样是利好。随着人们的生活逐渐恢复正常,之前被压制的医疗需求将会不断释放,医疗服务行业也有望受益于疫后复苏。
因此,我们的宇宙奇兵投顾组合在上一次调仓中纳入了医药主题基金。
投资主线三:高质量发展与大安全
从政策层面看,当前政策思路依然是统筹安全与发展。长期而言,高质量发展和建构国家安全体系也至关重要。
因此,“安全”很有可能是2023年的主题词之一,富国强军的军工、自主可控的半导体和涉及能源安全的新能源在2023年都可能表现不俗。
我们的宇宙奇兵投顾组合也主要配置了上面几个涉及大安全的行业。
温馨提示:市场有风险,投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益,也不做保本承诺。
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