周五的文章被和谐了,大概是因为提到了中美关系的内容。
今天,外交部又有新的消息。
最近多次分析过,去年11月以来的反弹行情,与中美关系改善的预期有很大的关系,特别港股的中概股。
现在,形势有变,港股的中概股带头向下,同样拖累A股。
接下来,还会搞事情。
所以,从大国博弈的角度,存在不确定性、属于利空因素。
但对于军工,可能是一种刺激。
A股方面,周末最大的消息,就是全面注册制制度规则正式发布实施。
推进的速度,比预期的要快得多。
一方面,是注册制已经试点了三四年,这最后一步,节奏快一点也正常。
另一方面,今年的形势所迫,国外形势不明,各种不确定性因素较多;国内方面,今年经济需要快速恢复增长,资本市场是需要出力的,IPO融资支持实体经济,是必不可少的环节。
从逻辑上讲,全面注册制后,IPO加速,自然是利空。
另外,还有国际形势与全球金融市场。
美国近期公布的各项经济数据连续超预期,导致美联储加息预期又强化。
这一轮美联储加息加的越狠,对于全球经济的冲击就会越严重,届时全球经济衰退的压力就会越大。
这是基本的经济规律,只会推迟,不会缺席。
这一预期,也是压制全球市场,包括A股的重要原因之一。
再加上A股“逢会必跌”的传统,综合来看,指数还是继续承压。
目前,还是只能看结构性的行情。
周四、周五,高位的科技股,特别是ChatGPT概念,出现了批量大跌。
但是,这些高位票的大跌,并不代表科技成长的炒作,已经结束了。
周五,锐明技术、智微智能三连板,凯撒文化两连板,大胜达、元隆雅图、华胜天成、智能自控首板。
周末的互联网发展座谈会,工信部副部长也在强调发展数字经济、人工智能。
央媒报道,北京首个智算中心落地算力规模将达1000P,力争成为北方智能算力枢纽中心。
算力这条线,最近几天也在逆市上涨。
另外,新华每日电讯周末发表评论:别忽视游戏行业的科技价值!
人工智能+游戏这个方向,直接受益。
最近,官媒的态度很明显,不断的鼓吹各种科技领域。
过去三年,大家会比较保守;
但现在疫情过去了,今年,中国是恢复与发展之年,还是需要科技创新。
所以,一股君还是继续看好科技成长。
特别是在市场整体调整的背景下,逆市能走出来的细分主线,更值得重视!
沈阳:生育三孩的本地户籍家庭,每月发放500元育儿补贴。
关于刺激生育,最近几天也是多次提到,市场也有一些炒作,这是在博弈两会的政策预期。
关于疫情,周末消息,国内首次本土检出XBB.1.5,专家:短期内不会在国内引起大规模传播。
最近几天,炒中药主要炒的是《中药注册专门规定》的政策原因,跟疫情没啥关系。医药前几年炒的太猛,现在疫情过去了,医药这一块,很难有大行情了。
最后总结一下:对于后市,指数层面,还会继续承压;结构性行情,一股君继续看好科技成长,一批票炒高了,市场会换一批票再炒,大家注意跟着市场的节奏和方向!
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