2023年对于新能源汽车行业来说，可能真的是竞争非常激烈的一年。之前比亚迪已经推出了9.98万的秦Plus，听说在3月份上市的新款宋Plus也会进一步降价，55KM低配版本可能是12.98万，110KM高配版本可能是15.28万。
如果传闻都是真的话，那我去年买比亚迪的朋友可能要被背刺了
我听一些研究汽车的朋友说，今年国产车的目标就是卷死“合资车”。比亚迪秦降到10万以内，宋降价到13万以内，唐再降价到20万以内，基本上就是对25万以下的各类车型进行全方位打击。
由比亚迪打头阵，其他国产品牌跟随，还有特斯拉搅屎棍。新能源汽车的价格战最终会让弱势的合资品牌死一大片，强势的合资品牌也会大幅度丢失市场份额。
我翻查了中国汽车出口数据，如�图。自从2021年新能源汽车爆发以来，中国汽车出口量保持高速增长。2021年汽车出口量200万辆，同比+101%，2022年出口量达到311万，同比+55%。
数据来源：Wind 浙商证券
我又翻查了全球汽车出口量数据。根据德国汽车工业协会公布的数据显示，2022年德国汽车出口量是261万，同比+10%。根据日本公布的数据显示，2022年日本汽车出口量是350万，同比-8%。
也就是说，我们中国已经，已经超过了德国成为全球第二大汽车出口国，距离第一名的日本也不是很远了。2023年在碳酸锂价格下降，新能源汽车价格下降的大环境之下，我们超越日本成为全球第一大汽车出口国也是有可能的。
而且，后面政策上对汽车行业的支持也可能会加大。
德国、日本这两个都是制造业比较发达的国家，当年很大程度是靠着汽车工业快速发展。在传统汽车行业上，我们落后其他国家太多，也没有什么后来居上的机会。而新能源汽车行业的出现，给了我们一个弯道超车的可能。如果我们是想摆脱房地产行业让经济结构转型，汽车行业是一个很好的抓手。
另外，刺激房地产行业最终还是让广大中国老百姓买单的，主要还是赚我们自己人的钱。但是汽车行业是可以出口卖给其他国家的消费者，赚全球的钱。所以尽管今年新能源汽车行业可能会进入非常内卷的一年，但从长远来看，新能源汽车确实是有望逐步替代部分房地产行业在经济中的地位。
前几年就有人说过，新能源汽车行业的爆发就像当年手机行业一样。它不止有第一波，还会有第二波、第三波。当年智能手机的出现只是逐步让越来越多人拥有手机，后来随着硬件、软件更新迭代，手机上可以使用的功能也越来越多，能应用的场景也越来越多，我相信新能源汽车未来也会有类似的情况出现。
目前新能源汽车行业是到了一轮周期的底部，成本降价竞争内卷。但卷的不只是自己，还有传统燃油车。就像当年手机电话成本降价竞争内卷，卷的也不只有自己，其实还有传统的信封邮件。我小的时候，跟远方的亲朋好友联系是靠书信的，要买邮票。现在我连写信的格式都不太记得了。
现在新能源汽车的投资机会可能不会特别好，但一定要保持密切关注，熬过这轮周期底部它还会王者归来的。
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最近因为欧美经济数据持续超预期，所以市场不断上调美联储和欧洲央行的加息预期，减少了降息预期。加息对金融资产以及非美元货币是利空，上周五晚人民币兑美元大跌了0.9%，从6.92附近一路狂飙到6.98，距离重新回到7只有两步之遥。
这时候持有美股是比较有利的。一方面是因为美国经济上调，美股上市公司整体盈利预期也会被上调。盈利预期上升抵消部分估值下降利空，所以最近美股跌得比港股有节制一些。
另外一方面就是人民币贬值。美股是美元资产，假设持有100美元价值的美股，之前是以692元人民币买入的。如今人民币从6.92贬值到6.98，如果美股本身不跌，那么如今卖出是收回698元不是692元了。换句话来说，持有美股资产，人民币贬值是利好，人民币的贬值幅度会算作大家的收益。
具体再举个例子，2月1日-2月23日纳斯达克100指数涨幅是0.65%，而大成纳斯达克100指数基金的净值涨幅是2.5%。指数基金跟指数相差约2%，主要就是来自人民币兑美元贬值了2.4%。
数据来源：Wind
所以前段时间人民币在6.7附近徘徊时，我都不太想加仓A股和港股了，就想着先买美股。不过后面如果人民币真重新破7了，反而不用太悲观的，因为性价比又重新跌出来了。
我这个周末出外了比较忙，就写这么多吧。
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