【2月27日】3月份准备迎接新能源赛道行情

机构圈关于新能源的关注度明显提升，主要原因系：

1.3月光伏排产环增10%-20%；

2.硅料反弹后再降价的预期已经出现；

3.漂亮国清关加速，被扣留的隆基和天合光能的绝大多数产品释放；

全年来看，伴随硅料新增产能释放，产业链价格将整体呈现波动下行态势，价格回落刺激需求释放将是全年主线，预期全球新增装机将同比提升约50%。目前光伏需求基本面扎实，产业链价格逐步走稳，市场情绪逐渐修复，当前即为光伏储能主线难得布局窗口。从2月下旬至3月，板块将迎来一系列积极催化，包括但不限于：3月排产环比显著提升（伴随硅料价格回落和库存下降）、央国企2023年度集采加速启动（释放量与价的积极信号）、出口数据环比转正、同比高增/环比保持强势的Q1业绩前瞻、产业及市场对全年新增装机一致预期的上修等等。当前情绪低位布局光伏储能板块全年来看胜率非常高，价值投资就是：好生意，好公司，好价格。