金融监管大改革：组建国家金融监督管理总局|2023-03-08

●热点聚焦
国务院机构改革方案出炉。本次机构改革将在银保监会基础上组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管。证监会调整为国务院直属机构，划入国家发改委的企业债券发行审核职责。深化地方金融监管体制改革，建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制。此外，此次机构改革还包括重新组建科学技术部，统筹推进央行分支机构改革，完善国有金融资本管理体制，组建国家数据局等。
美联储主席鲍威尔发表国会证词表示，将进一步加息以实现2%通胀目标，最终利率水平可能高于先前预期，如果有必要将加快加息步伐。鲍威尔指出，尽管近几个月来通胀有所缓和，但通胀压力高于上次会议时的预期。历史记录强烈警告不要过早放松政策，美联储将尽一切努力实现最大就业和价格稳定目标。
●环球市场
美国三大股指均收跌逾1%。道指跌1.72%，标普500指数跌1.53%，纳指跌1.25%。高盛、卡特彼勒跌超3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.22%，苹果跌1.45%，特斯拉跌3.15%。热门中概股走低，小鹏汽车跌近8%，理想汽车跌5.6%。
欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.60%，法国CAC40指数跌0.46%，英国富时100指数跌0.13%。 
 
●宏观
据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。
央行3月7日开展30亿元7天期逆回购操作，当日有4810亿元逆回购到期，因此净回笼4780亿元。
●国内股市 
A股三大指数明显回调，上证指数收盘跌1.11%，深证成指跌1.98%，创业板指跌1.97%。盘面上，大央企在早盘三桶油和四大行拉升后由盛至衰，其余几乎所有题材全部走弱，行业方面仅有能源、贵金属、银行少数蓝筹板块收红。北向资金净卖出1.88亿元。
港股三大指数早盘大幅冲高后悉数回落，恒生指数收跌0.33%，恒生科技指数跌1.31%，恒生国企指数跌0.36%。电讯、医药、科技板块跌幅居前；油气股延续近期强势。南向资金净卖出7.8亿港元。
深交所总经理沙雁建议修改基金法，为简化REITs产品结构提供法律支持。建议出台背信罪司法解释，明确将控股股东、实控人、董监高等关联方资金占用行为纳入背信罪规制，将“长期占用上市公司资金，拒不归还”的情形也认定为属于“重大损失。
挪威主权财富基金最新持仓显示，截至2022年底，该基金布局了694只中国股票，2只中国债券，合计持有市值约2178亿元人民币。前十大中国股票持仓分别是腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东、拼多多、建设银行、贵州茅台、招商银行、中国平安、药明生物。
证监会同意用友汽车、索辰科技、华曙高科科创板IPO注册。
●楼市
住建部部长倪虹回应房地产市场关注的热点问题称，对于今年房地产的企稳回升充满信心，今年将再开工建设5万个以上老旧小区。倪虹表示，2023年住房和城乡建设工作将在三个方面下功夫，一是稳支柱，二是防风险，三是惠民生。
●产业
据乘联会初步统计，2月乘用车市场零售136.4万辆，同比增长9%，环比增长6%。其中，新能源乘用车零售43.8万辆，同比增长59%，环比增长32%。
湖北史上最强购车优惠季开启，降价潮“席卷”燃油车市场。3月1日-31日，湖北联合多家车企推出政企购车补贴，部分车型最高补贴高达9万元。
●海外
澳洲联储加息25个基点至3.6%，为连续第10次上调关键利率，同时暗示未来的紧缩政策将取决于经济数据。
美国总统拜登提议对收入超过40万美元的人提高税收，将该部分人群的医疗保险税率从3.8%提高到5%。
●国际股市
挪威主权财富基金发布财报简报显示，2022年该基金的回报率为-14.1%，约亏损16370亿克朗，约合人民币10834亿元。其中，股票投资回报率为-15.3%，固收投资回报率为-12.1%。
消息称Facebook母公司Meta正准备进行新一轮裁员，将影响到数千名员工，可能最快在本周宣布。
●商品
世界黄金协会报告显示，全球央行1月份黄金储备净增加31吨，环比增加16%。其中，土耳其央行购买23吨黄金，成为同期全球央行中黄金的最大买家；中国央行和哈萨克斯坦央行分别增加15吨和4吨黄金储备。
●债券
银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货午后拉升全线收涨，10年期主力合约涨0.15%。银行间资金面继续平稳偏松，虽然主要回购利率有所反弹，但隔夜和七天利率均仍处在2%下方的相对低位。地产债多数下跌。
●外汇
周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9268，较上一交易日跌74个基点。人民币兑美元中间价报6.9156，调贬205个基点。
据外汇局统计，截至2月末，我国外汇储备规模为31332亿美元，环比下降513亿美元。另外，中国2月末黄金储备报6592万盎司，环比增加80万盎司，为连续第四个月增持黄金。