Arbitrum空投的估值及影响（二）

在当下最流行的两大第二层扩展OP Rollup和ZK Rollup中，一直以来我都是更看好ZK的，原因是ZK系统理论上更安全也更高效。

然而在OP和ZK这两派持续竞争的过程中，OP由于技术实现相对简单，抢先一步落地部署并一直在大力推进生态的建设和发展。

时至今日，无论在TVL还是在项目部署方面，OP（包括Optimism和Arbitrum）生态都碾压ZK生态。

而且在几大明牌ZK项目（zkEVM、Scroll、zkSync、StarkWare）中，我最看好的Scroll和（Polygon主导的）zkEVM也因为技术实现难度太大，成为上线最慢、生态建设最落后的项目。

这不禁让人联想会不会出现这样的状况：OP这一派由于在生态建设方面极大的超前已经树立起难以逾越的生态门槛，而使得后面ZK技术即便真的成熟落地，也很难有机会在生态上追赶超越？一旦在生态上被甩得太远，则ZK这一派在市场上的地位就岌岌可危了。

在科技发展史上，有很多历史案例都证明最流行、最被广泛接受的技术并不是最先进的技术。

会不会这样的历史在Rollup的竞争中再次上演？

从数据上来说，Arbitrum在没有发币的情况下都取得了骄人的战绩，不仅在第二层系统的竞争中遥遥领先，而且比起有强大社区和资金支持的BSC生态都大有后来居上甚至赶超的势头。

如今Arbitrum发币已成定局，这不仅会极大加速它自身生态的发展，更会极大加强整个OP这一派在这场竞争中本已形成的生态优势。

竞争优势的天平在加速往OP这一派这边倾斜。

在这种压力和态势下，我认为还未发币的几大明牌ZK项目（Scroll、zkSync、StarkWare）发币的可能性只会越来越大，否则它们将更加难以在这场竞争中立足。

实际上早在Arbitrum发币之前，我就建议大家对还未发币的这几个第二层扩展项目参与一下。如果说别的项目我们参与目的就是为了薅羊毛，参不参与无所谓，但对这几个第二层扩展，即便不为薅羊毛，单纯为了学习和体验都有很大必要亲自动手参与和尝试。因为这个技术将是未来绝大部分加密生态用户都必须接触和使用的技术。

现在，在更加肯定剩下几个明牌项目都会发币的情况下，我还是再提醒一下大家：在时间、精力有限的情况下，我们没办法花大量资源去参与，但也一定要多多少少抽出一点时间每隔一段时间上去操作一下，体验一下生态中的新项目、新玩法。

回到Arbitrum的讨论，我认为在OP这一派的竞争中，相比Optimism，Arbitrum已经越来越有王者之象。

首先，在Optimism抢先发币那么久的情况下，Arbitrum不仅在竞争中不落下风，而且还能逆势突破，继续扩大它在生态建设方面的优势，这不能不说是个奇迹。

再者，虽说Optimism推出了OP Stack技术和Superchain概念，但我认为它在技术上的难度并不是那么大，Arbitrum完全有实力推出类似的技术参与竞争。

所以在发币后，Arbitrum相比Optimism的优势只会越来越大。

而相比ZK技术，Arbitrum的“劣势”现在也越来越小。

目前，相比Arbitrum，ZK仅剩的优势就是安全和效率。而在这两者中，安全又是最为大家所倚重的。

但在OP生态实践的这段时间以来，不管是Optimism还是Arbitrum我们似乎都没有看到它采用的欺诈证明失效或者不起作用的典型案例。因此在安全方面，它似乎没有想象中那么差。

而且从另一个角度看，我认为Arbitrum未来也完全有可能推出自己的ZK技术参与竞争。

所以在和整个ZK这一派的竞争中，Arbitrum在发币后，我认为它的态势也只会更强。

在前面讨论下一波牛市的猜测中，我一直是把Polygon（Matic）作为第二层扩展的标杆看的，主要原因：

一是它在极力推动发展zkEVM，未来很有可能把Matic引入zkEVM；

二是它现有就有良好的生态。

而现在比起Arbitrum，显然，这两个优势都在褪色。

在剩下的时间里，如果zkEVM再不奋起直追，在下一波牛市中，Matic的地位是有被Arbitrum替代的可能的。

所以在这种情况下，从投资的角度看，等这股热炒的风潮过后，如果ARB的价格能掉下来，是很值得关注并且定投的。至于定投的价格，还要看ARB上市后的热炒会热到什么地步。

如果我们跳出第二层扩展，放眼整个区块链生态，我甚至认为BSC的优势都在被蚕食。

单纯从技术上讲：

首先，作为区块链主链来说，BSC的扩展性是相当有限的，而Arbitrum还有很大的提升空间。

其次，从安全性上来讲，Arbitrum依赖的是以太坊，BSC依赖的就是自己：一边是成千上万个节点守护的去中心化系统，另一边是屈指可数的节点垄断的局域网系统。哪个更安全一眼就能看穿。

再从生态上来看：

BSC近期在大力推进其基础设施的建设，比如支持它自己的第二层扩展系统、再比如推出自己的存储方案。这些动作对推高BNB的币价肯定效用不小，对其生态的扩张也有一定作用，但总让人感觉，这是个温室里成长起来的小确幸。

远不如Arbitrum那样的生态来得“野蛮”和充满生机。

所以我甚至看好在不远的将来，Arbitrum的TVL比肩甚至超越BSC，毕竟现在两者的差距就在逐渐缩小。

而一旦那个拐点到来，则BSC最好、最有前途的归宿就是彻底转变成以太坊的第二层扩展，而不是自己单独做一个主链。

在两个星期前，我曾经看到有消息说Arbitrum可能不发币而是走传统的IPO路线，当时的我失望至极，真不愿意看到这么好一个项目被资本毁掉了。

但后来看到它发币，我的信心和希望才被再次点燃。

这就是社区的魅力、以太坊的魅力、去中心化的魅力。