这个周末,AI又被吹爆了。
宏观层面,《人民日报》昨天刊发了《人工智能产业化应用加速》的文章,受到股民的广泛关注。
昨晚也讲了,这不是什么好现象,吹到了这个层面,说明快到头了。
特别是对于一些已经炒的奇高的AI概念股来说,风险已经越来越大了,接下来要特别小心了。
但是,科技成长的市场风格,短期内还不会改变。
围绕着ChatGPT、AI等,市场还在不断的挖掘新的细分概念。
这个周末,吹的比较多的有几个:
1、华为盘古AI大模型,以及边缘计算概念。
这个周五就开始炒了,周末继续吹、继续发酵。
2、OpenAI于3月24日发布ChatGPT plugins,即ChatGPT插件集,正式开启向操作系统升维之路。
简单来说,ChatGPT plugins类似苹果的AppStore。
现在大家如果用苹果手机,那在AppStore里可以装各种APP,实现各种各样的功能。
ChatGPT plugins的目标,也是要让ChatGPT实现各种各样的功能。
第一批插件的具体功能包括:推荐餐厅、制定出游计划、网上商店购物、企业办公、信息检索、语言教学等,涵盖日常生活的衣食住行各个方面。
这是一个新的产品和方向,明天估计会受到市场的重点关注。
3、美国数据仓库巨头发布开源模型,公开挑战ChatGPT。
这是一个新的产品,不过知名度不高,估计市场炒作的意愿不会太高。
除了AI,另一个重要的消息来自于大基金二期。
周五晚,晶瑞电材公告,参股子公司湖北晶瑞获国家集成电路产业投资基金二期投资1.6亿元。
大基金在换帅之后,终于开始投资了。
大基金二期在产业承接上将相对往设备和材料倾斜,提升设备和材料的投资比重,从而保障国内芯片产业链全国产化的突破与替代。
设备和材料,是重点关注的对象。
明天看晶瑞电材能否有强势表现,有利于刺激芯片板块。
目前,芯片板块其实有四大逻辑:
一是国产替代、自主可控,讲了多年了,接下来美国的打压政策还会继续,国内的政策利好还会不断;
二是ChatGPT、AI大爆发,带来的算力需求将会呈指数级增长,芯片的需求自然水涨船高;
三是从行业周期来看,芯片行业在低迷了几年之后,目前市场预期已经预期拐点将近了,所以近期有资金在博弈芯片板块触底反弹。
四是从资金的角度来看,芯片板块中,除了少数票炒作GPU、AI芯片等,已经炒高之外,大部分的票,还处于相对低位,所以,不愿意追高的资金,有一部分进了芯片板块。
目前来看,指数层面还是不抱什么期望,市场还是结构性行情、抱团行情,科技成长的市场风格。
对于AI概念,已经炒的非常高的票,越涨就要越小心了。
同时,市场也在不断挖掘新的相关概念,大家可以关注一下。
芯片半导体作为一个低位板块,也可以适当关注其补涨的机会,特别是低位的设备和材料企业。
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