【0420收盘精解】芯片半导体需求大增

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今天的盘面很撕裂，上证指数和创业板指数今天都很差。只有科创50指数放量大涨超2%。

盘面中除了人工智能在唱独角戏，其他板块都在打酱油。主线科创板走势价涨量增，今天最强，科技板块赚钱效应集中。

核心票工业富联昨天跌停，今天翻包封死涨停，寒武纪20CM涨停，总市值突破千亿关口，佰维存储20CM已经是五倍牛股了，还有万兴科技，中石科技，等都是20CM。中科曙光走主升，涨停创了历史新高，太提振人气了。他们是周五的重要看点。如果能继续顶，将继续带人气。

但上证这边虽然V起来了，但3360点却只是险守，权重白酒茅台、银行、保险、石油，三大运营商等都在走弱。不过外资有格局，净买入46.91亿，这里就要关注明天的修复力度。

而创业板已经是破位走法，主要是新能源赛道不行了，昨晚一篇采访说新能源汽车不好卖，去年已经透支了需求，宁德时代员工从做7休1到做4休3，于是干崩了新能源赛道。

还有今天只有1600多家上涨却有3400多家下跌，涨停36家，跌停25家，太撕裂的，今天这种情况说明大量在新能源中的资金，切换到科技主线方向中去了。

盘面中AI算力和半导体芯片方向强势的原因，来源于外围。消息上，微软准备推出人工智能芯片“雅典娜”，为大型语言模型提供动力。

还有欧盟敲定《芯片法案》临时协议430亿欧元有望投向半导体领域。还有外媒称华盛顿准备出台“史无前例”的对华投资限制规则，以“遏制北京的技术和军事崛起”。

国内华为长公主孟晚舟公开表示到2030年AI计算能力将增长500倍。以及发改委：适度超前布局数字基础设施，深入实施“东数西算”工程；上海：到2023年底，接入并调度4个以上算力基础设施。

政策助力加上资金热捧，本周最热的CPO龙头，剑桥科技继续涨停。而华工科技最强是率先涨停的。公司二季度末完成800G的测试，三季度订单启动。新易盛、中际旭创这几个行业龙头是YYDS，继续向上拓展格局，行业龙头不言顶。

而且继续看好算力板块的增量需求。特别是4月17日科技部启动国家超算互联网部署工作，提出到2025年底，国家超算互联网将可形成支撑数字中国建设的“高速路”。科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营。

上海市政府印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，到2025年上海市数据中心算力提升量，分别对应A100卡数量3200块、94.7万块。对芯片半导体的龙头企业当然是大利好。

这就意味着全国AI算力一张网将初具雏形。国内AI大模型训练将带来国内算力需求释放，服务器/GPU等核心环节率先受益。

服务器产业链中，重点关注华为产业链，特别是华为异腾生态。比如卓易信息创新高，公司主营业务是为CPU和计算设备厂商提供服务器。神州数码，公司的神州鲲泰服务器采用华为鲲鹏和昇腾芯片。受益标的还包括四川长虹、拓维信息。后续观察同方股份今天竞价就超预期，缩量板很坚决，4月19日获外资买入4.5万股。明天估计直接顶起来了。

服务器龙头是中科曙光逻辑很硬，主要提供超算相关的服务器/计算机/存储设备/液冷配套等产品，推出了由公司和寒武纪联合研发的产品“全球首款基于寒武纪芯片的AI推理专用服务器”。而且公司为中字头实控人为国资委。

根据华泰的研报，去年营收130.1亿，同比增长15.4%；归母净利润15.4亿，同比增长31.3%。机构预计自主可控带来公司份额提升，24年归母净利润达到26亿，接近翻倍。对应市值1040亿！目前市值800亿。这样看来还是被低估。

还有就是半导体芯片板块继续看好寒武纪20CM，工业富联翻包涨停，沪电股份涨停逼近前高。海光信息，高伟达、北方华创等个股涨幅居前。逻辑上就是全球范围内的大模型的军备竞赛如火如荼，预计布局通用大模型的厂商预计要远大于10家，未来一段时间国内预训练大模型的数量仍在快速增加。参考从GPT-3.5向GPT-4及GPT-5的进化过程中，OpenAI及微软对算力资源的巨大投入，未来大模型厂商在算力资源的需求上仍存在巨大缺口。

今天给大家梳理了一份大基金重仓抢筹绩优芯片半导体龙头精选名单。现在看起来半导体的周期已经开启，我们团队选取了大基金二期重仓又是年报翻倍增长的品种而且已经弧形底形成，供大家做参考。

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股市有风险，投资需谨慎

AIGC概念反复活跃，逻辑上是降本增效，消息上字节跳动发布大模型训练云平台，这是AI+互联网广告方向。目前阵眼是蓝色光标最强20㎝涨停，还有先锋万兴科技20CM创新高，具备联动效应的是首都在线大涨反包，间接持有文昌超算60%股权。还有亚康股份，先进数通，字节跳动是公司客户。科大讯飞又被救回来了。

还有传媒游戏端，今天完美世界冲涨停。神州泰岳创新高，行业龙头巨人网络翻包了继续看好。盛天网络的结构不错。传媒方面后面的催化是影视IP-电视剧《三体》4月28日上线俄罗斯最大流媒体平台，文化输出彰显大国自信；AI有望提升影视行业制作效率，继续观察唐德影视，华策影视还在走趋势。 

数据要素，目前的龙头是同方股份。中国科传，视觉中国，中国出版走强。掌阅科技的这个翻包板不错，消息面上的刺激是日前美国版百度贴吧方面宣布，将开始对使用其应用程序编程接口（API）的企业收费。

目前指数风向标是看科创50，下方缺口强势不补，独立行情特征很明显。所以科技主线依旧是资金涌入的重点。