1、今天两市全线反弹,两市共有8成的票收涨。个股掀涨停潮,92股收涨停,包括19只20CM涨停;同时,还有13只跌停的。
今天主要是两类票带头涨停:
一类是超跌票,在一季报业绩的刺激上,大批量的涨停。包括券商、保险,也是炒的一季报业绩超预期。
二是高位强势票,还是以AI为核心,典型的就是AIGC龙头万兴科技、大模型龙头昆仑万维、传媒龙头中文传媒、办公软件的福昕软件、CPO的联特科技……一大批的票持续走强、甚至走妖,资金在明显的抱团。
同时,AI应用的游戏和传媒,昨天又跌之后,今天又报复性的暴涨,直接反包,甚至涨幅更大。这样的剧烈切换,真的是折磨人……
中特估也是近期的主线,像中石油,连续的创新高,也是被资金抱团。
另外就是芯片半导体。
昨晚传出一条消息:德国拟对限制部分半导体材料对华出口。
今早开盘,半导体材料开盘带头大涨,但冲高后大幅回落,午后中芯国际又直接大涨,芯片半导体又集体走高。
2、对于今天的大涨,可以从两方面来看。
从市场自身的走势来看,是连续调整了几天之后,随着风险的释放,以及业绩披露的完成,资金又回来了,继续做多,博弈“红五月”。
从消息面来看,今天午后还没有收盘,官方就发布了政治局会议的消息,可谓是科技股的重磅利好。
主要是两方面:
首次,本次的政治局会议层面首次提及人工智能,其中强调:要重视通用人工智能发展。
在市场炒作了几个月之后,政治局会议会议的定调,继续强化了市场的认知,AI将是今年贯穿全年的大题材。
其次,会议强调:在短板领域加快突破,要夯实科技自立自强根基。
首当其冲的还是芯片。
中芯国际应声大涨5.6%,带动了整个芯片半导体板块。
在今年的两会上,领导在江苏代表团参与讨论时,还专门问了徐工机械的芯片是否国产。
接下来的5月,G7峰会将在日本广岛召开,也有一些关于限制芯片半导体的传闻。
芯片半导体的国产替代迫不及待。
不过,因为行业自身的周期性,芯片行业刚刚发布的一季报普遍爆雷,导致不少公司股价大跌,这也算是利空出尽,今天芯片概念股普遍反弹,包括一些业绩不好的企业。
存储芯片目前已经有了带头见底的迹象,一旦确认,将带动整个芯片行业的周期反转预期。
3、对于后市,一股君还是继续看好科技主线。
经过最近的一轮调整之后,今天资金回流科技股的特征非常明显,接下来还是继续看好科技成长风格,不过炒作的对象,大概就要切换。
本周炒的最猛的是AI应用的传媒和游戏,接下来,AI应用可能还有发酵和扩散的空间,一股君整理了AI应用概念股,放在了第二条!
今天普涨之后,大家也可以安心过节了,祝大家五一假期愉快!
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