1936年底，到1937年初，应该是徐向前戎马一生中最艰难的一段时期。他曾和陈昌浩一起三次给中革军委发电，提出一项迫切请求。军委都拒绝了：请勿作此想。
徐向前到底提出了什么请求呢？
徐向前是红四方面军的总指挥，长征结束的时候，红四方面军还有五个军，军委指示红四方面军组成西路军，进军河西走廊，打通新疆往苏联的通道，以接收苏联方面的物资援助。
要西征，就要首先渡过黄河。李先念率领红三十军开路，然后红九军和红五军也相继渡过了黄河。还有两个军留在河对岸，负责阻击敌人，结果错过了渡河时机，没能渡过黄河。
这就是很能打的红四军和红三十一军，许世友陈锡联陈再道王近山李德生尤太忠等等都在这两个军中。这样西路军就只有三个军，两万多人。
由于各种原因，西路军很快遭遇了困难，陷入马家军的重围之中，部队损失惨重。徐向前以一个军事家的嗅觉判断，单靠西路军自身的力量，无力解决马家军，怎么办？
徐向前想到了没有过河的两个军，即红四军和红三十一军，那也是徐向前一手带出来的部队。如果让他们也加入西路军，徐向前会更有底气打垮西北的马家军。
为此，西路军军政委员会陈昌浩和徐向前一起联名给军委发电，建议将红四军和红三十一军归还建制，请军委速示为盼！电报是1937年1月6日发出的。
第二天，军委就给徐向前陈昌浩回电了，说马家军根本反对西安事变，想和他们建立统一战线是不可靠的，红四军和红三十一军已经集结在长安附近，不可能策应你们。因此，目前你们只能依靠自己团结奋斗，不要依靠任何外力。
军委拒绝了徐向前的请求。红四军和红三十一军另有重任，不可能再加入西路军，更不可能归还建制了。
又过了一天，也就是1月8日，西路军的形势更加严峻，后卫部队被马家军包围，总部直属队丢失了几部电台。徐向前和陈昌浩再次联名致电军委：
现已经集九军、三十军及我们于沙河堡，坚决灭敌，敌主力集此，五军仍回高台抚彝，再次请求将红三十一军和红四军向凉州进军，必须彻底夹击此敌。不然，单靠西路军恐难完成其任务。
这是徐向前第二次请求了，若非形势艰危，徐向前不会这样。当天，军委两次给徐向前陈昌浩回电：你们应信赖本身力量，动员全军在临、高地区消灭敌人，来完成创建根据地的任务。
军委没有正面回应徐向前的请求，也没有提及红四军和红三十一军的问题，显然还是不同意徐向前的请求。当天，没有参加西路军的张国焘第一次单独给徐向前陈昌浩发电。
张国焘说，军委对西路军的指示是一贯正确的，对西路军是充分注意到的，如果还有过去认为中央路线不正确，而残留着对领导的怀疑，是不应有的，应当在部队中，特别是在干部中，提高中央和军委的威信。独立击退马家军，是西路军必须负担的，提高士气，坚强信心，争取群众，提高战术，来克服任何困难。
还是在当天，1月8日，收到军委和张国焘的电报后，徐向前和陈昌浩第三次致电军委，要求将红四军和红三十一军调去河西，以便彻底夹击马敌，不然，单靠西路军恐难完成任务。
1月9日，军委复电徐向前陈昌浩，红四军和红三十一军路途三四千里，沿途阻塞，何能来援助你们？请勿作此想。军委的指示已经非常明确了，就此打住，不要再想了。
军委说，你们集中主力，坚决歼敌，才是出路，马敌只是善于游击战，如能诱敌伏击，能缴械一部，有可能停止其进攻。而自己部队应缩紧编制，每人能拿一样武器，刀矛也好，能人自为战，即可灭敌。
远水不解近渴。因为距离太过遥远，红四军和红三十一军根本不可能加入西路军的阵营。非常遗憾，西路军很快宣告失败了。徐向前只身一人，一路乞讨，艰难回到了延安。
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敬礼！