海外投资者怎么看A股？

2023-06-13 10:32:1201:33 430

声音简介

大家早上好!
这两天市场还可以，组合也在持续回血中。
市场近期感受就是传闻越来越多，特别是关于政策方面的，包括昨天的特别国债，背后其实也反映了部分资金思涨的心态。
这两天也听了海外投资者，瑞银的对中国股市的一些观点，整体感受就是海外投资者对经济预期其实没有那么悲观，提到了有政策托底的预期，倒是对地缘比较敏感。毕竟对海外资产来说，其他国家的股市更多是配置，所以关系还是比较重要的。
还是那句话吧，战略乐观，因为再看空的性价比比较低了。
还有就是，昨天光伏的事情比较热议，隔夜光伏协会发文澄清，网传光伏高管被带走的消息不实。
因为该事件影响了光伏在欧洲的贸易政策，所以市场会特别的关注，担心欧洲对中国太阳能进口政策有变，从而影响今年全球装机量和公司业绩。
目前事件发展来看，基本没影响，市场预计今年光伏在欧洲装机依旧在80GW左右。
对于光伏，近半年表现不好除了筹码结构，还是担忧供需和利润。光伏本身是周期性行业，受产能供需影响，今年市场预期还好，整体能维持全球30%的装机增速，就是硅料下降背景下，利润会重新分配从上游向下游转移。到了24年市场预期会出现过剩的情况。