人民币今天已经贬值到7.26了，外资流出76亿，而且逆回购的利率达到6点几了，季末资金压力很大。外围港股，A50都是跌的，今天成交量只有8650亿元，但是指数没跌，已经很超预期了，而且今天市场赚钱效应还是相当不错的。
个股来看，两市3350多家上涨，共64只个股涨停，炸板22个。连板股数量7家，集中在机器人概念股中，其中中马传动6连板，华脉科技5连板，5G通讯的东方通信，大长腿涨停3板，机器人概念股襄阳轴承、联诚精密、优德精密2连板。感觉今天市场在怒炒精密两个字。
板块上，机器人继续走主升浪，减速器概念大爆发，指数在走主升浪，中马传动继续顶一字，优德精密20CM连板，老龙头丰立智能20CM涨停，有二波预期，带动华研精机20cm涨停新高，午后德恩精工20CM涨停，公告中公司生产的关节机器人产品是自主研发，妥妥的国产替代，另外联诚精密加速板，埃夫特翻包大涨超13%，还有巨轮智能一早大单顶一字，公告称与藦卡机器人签订战略合作协议，藦卡机器人计划向公司分批次采购约50000套RV减速器，首批采购数量约3000套。
低位首板的有春兴精工：目前公司为特斯拉主要提供接线母排产品。远大智能叠加了机器人和军工概念低位跳空涨停、恒为科技这个翻包，后面有二波预期。
还有做机器人伺服系统的雷赛智能、做无人机的雷柏科技等十余股集体封板，低位的有个格林精密刚刚新增机器人概念。北交所的易实精密和风光精密都是大涨近20CM。
为什么今天市场会这样爆炒精密呢？大家可以观察到这些几乎都是汽车配件公司，去年炒新能源车和特斯拉机器人的时候，这些汽配公司大涨，因为很多是特斯拉的供应商，现在都跌到10倍估值左右，接着AI助力“机器人+”时代来临，瞬间就香了。比如拓普集团，五洲新春大涨都是减速器，轴承的供应商。
但也要注意高标南方精工收到关注函，今天冲高回落。而且双环传动，中大力德等人气票，都在下午人工智能回流的时候，出现回落。
逻辑上机器人的核心零部件是减速器、伺服系统和控制器，目前国产化率仅为36.53%、24.50%和31.20%，而这三部分是机器人实现精密运动的核心保障，是国产化的主攻方向。
根据计算特斯拉在出货5/10万台机器人的背景下，如果中国的供应商的市占率能够做到30%那么像步科股份、鼎智科技、秦川机床、柯力传感、中大力德、新剑传动等弹性更大，鸣志电器、贝斯特、绿的谐波的利润弹性在15-40%之间，三花智控、拓普集团、恒立液压、双环传动等弹性虽小、但都是直接对接特斯拉，是不可忽视的白马品种。
消息面上，后续机器人方向催化不断。2023世界人工智能大会（WAIC）将于7月6日-8日在上海举行。而且上海市经信委说：今年世界人工智能大会首次瞄准具身智能！展示相关领域最新进展。
因此刺激了传感器板块和机器视觉方向大涨，比如敏芯股份、昊志机电大涨，威尔泰、日盈电子、苏州固锝等个股涨停。森霸传感也有新高预期。
传感器是减速器概念的延伸性炒作，这个方向还会发酵，可以坐等风来。因为领先的高性能MEMS惯性传感器概念股芯动联科即将登陆A股科创板市场。
还有一个机器视觉概念，华研精机20CM涨停，兆龙互连、埃夫特涨超10%，博杰股份、远大智能涨停，信捷电气、德恩精工、爱仕达等个股涨超6%。
逻辑上，未来4年中国机器视觉市场将保持20%以上的增速，2025年机器视觉市场规模将达到282亿。
今天机器人开始挖一些上游的标的了，比如稀土，未来人形机器人对高性能钕铁硼永磁材料的需求空间巨大，保守估计，到2025年特斯拉机器人对高性能钕铁硼永磁材料的需求量将会达到6150吨。
其中英洛华涨停，这个是中军，因为英洛华还有行星减速机的量产能力，科创板里有个大地熊13cm，中科磁业大涨也是因为有永磁材料。
今天机器人方向迎来星辰大海，而且后面还有事件催化，所以今天给大家梳理了10元左右业绩翻倍人形机器人精选名单。
这家公司一季报同比去年增长184%，公司在伺服系统等领域成为华为的供应商，这两天弧形底突破，有望走趋势。还有一家是机器视觉和减速器领域的核心公司，今年的走势就没怎么跌过，原因是一季报翻倍增长，而且在掌握精密数控设备和先进制造领域核心技术。公司推出的高性能新型R V减速器可应用于以机器人等高端制造领域。
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股市有风险，投资需谨慎
再看AI连续调整了4个交易日，虽然中间有不少扛着的，但是大部分都算是深度调整了，昆仑万维作为罪魁祸首，5个交易日以来没停过；但今天跌幅收窄了，浪潮信息今天放量100亿，不少资金去炒章盟主的底了，明天要修复了吧。因为中科曙光和工业富联目前走势都不错。
光模块这边也差不多了，今天翻包，联特科技这个20CM，太猛了，不知不觉翻了7倍，今年很可能成为人工智能的十倍股，还有铭普光磁，新易盛也都是连续4根阴线之后的翻包，从筹码的角度来说，是废了，但是从情绪的角度来说，也该修复了。
综合来看，机器人概念股近20只个股涨停很火爆。但是要注意，由于机器人板块内部权重股较少，并未能与指数形成明显的共振。而AI方向已经企稳，有反抽修复的动作，要注意周五可能会调整一下。
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