1、这个周末,最大的消息就是央行的人事调整。
普遍解读为利好。
短线看,情绪上算是利好。
主要的观察指标就汇率,明天要是汇率大幅升值,对于A股就是利好。
接下来的重要节点,就是耶伦访华。
央行方面肯定是要跟耶伦会谈的,而且会谈的内容很重要。
在这个时候换帅,与耶伦的会谈,应该也是原因之一。
这次的会谈结果,会对咱们的货币政策产生重大影响。
包括A股也是,谈的好,对于A股也是利好。
按照之前传的7月初,那接下来几天应该就会有正式的消息,拭目以待!
2、当下,A股更多的还是按照自己的节奏在运行。
前段时间是抱团AI概念,以CPO为首。
现在,经过一波回调之后,市场更乱了。
CPO带头反弹,周末还在吹AWS的60万个400G订单。
但AI概念多数票却反弹乏力,接下来恐怕会继续分化,部分票还会继续调整。
周末还有吹自动驾驶的,这也是AI概念的延伸。
周末消息,五部门:深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升。
同时还有华为与赛力斯加强合作的消息。
机器人已经被抱团炒高,炒的非常疯狂,明显分流了AI的资金。
同时,新能源反弹,也冒出不少新概念,最强的是复合集流体/PET铜箔,还有光伏里面的TOPCon、HJT、钙钛矿,锂电池中磷酸锰铁锂、钠离子电池。
另外,周末还冒出一个新概念:星闪概念。
今年,在AI的刺激之下,市场现在就喜欢新概念、新名词。在经济不景气的背景下,资金选择了炒概念,因为可以无视业绩,反正都是瞎炒一通,炒完走人……
具体的,一股君在《A股进入“群雄混战”,新概念受追捧!》中有分析。
热点越多,节奏变化的可能性就越多,散户就越难把握。
同时,接下来还会集中披露中报业绩预告。
有些行业被证实了行业高景气,会受到市场的追捧;
有些行业被证伪,特别是高位板块,如果被证伪,那就要被砸了……
比如,歌尔股份:预计中报净利润3.33亿元–4.99亿元,同比下降76%–84%;Q2环比+114.15%-270.75%。
最近,消费电子走强,除了苹果MR的逻辑,业绩改善,也是原因之一。
3、过去的5月、6月,市场看起来热闹,但除了CPO被疯狂抱团之外,市场的节奏变化很快,操作难度很大,特别是对于小散来说。
各种小作文满天飞,机构游资化,还有量化资金的疯狂操作,更是让小散难受。
展望7月份,估计还是这种快节奏变化的市场,大家要有心理准备。
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