昨天管理层在会议上提出要抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。新政策即将出炉,会是哪个方向呢?目前看,推动新基建及新能源超前发展应该是备选项之一。
昨日盘面看,以人工智能为代表的科技股开始反弹,其中拓维信息涨停创近7年新高,主力净流入约15.62亿。面板的两大龙头京东方A与TCL科技也获得主力资金青睐,分别净流入2.88亿,3.57亿。京东方A连续5日获得主力净流入,合计超过10亿。TCL科技近5日净流入约7.75亿。
基本面来看,目前面板厂7月订单环比仍有提升,整体稼动率在八五成左右,预计三季度面板价格将持续稳定回升,大尺寸增长动能更强。目前部分厂商单月已实现盈利,预计随着产能利用率提升厂商盈利能力有望改善。
昨天盘面中另一个异动是猪肉及鸡肉板块。像这种短期将指数拉高的走势大概率未来会有消息出现。会是猪肉收储吗?有此可能。猪肉股的半年报肯定是难看的,现在恰逢消费淡季,所以这时很难有大级别行情,不过超跌反弹可以期待一下。
昨日港股大跌,估计是受高盛“小作文”的影响。银行出手帮助地方债,对社会层面是好事,对股东则不好说。不过内资不理这一套,影响较小,希望今日继续保持。
耶伦来了,美国的小非农超预期的好,这是巧合还是计划的?美国人的债是要找人来买单的,比如前几天的贝莱德就收割了乌克兰的核心资产。想来比我们就范,丑国想多了。
今日考虑关注:新能源(有机会探底回升),地产,面板。
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