【1009收盘精解】华为全液冷超充！牛在哪里？

假日期间美债飙升，外围市场大跌，屋漏偏逢连夜雨，巴以又打仗了，目前已经有700人死亡，以色列股市跌7%左右，石油价格随之又上去了。这背后更重要的是当下美国的通胀没有及时降到合适的位置，而现在新的一轮油价周期又启动了，这就预示着美国已经错过了压低通胀的最佳窗口，所以市场预期美国的货币政策会更加鹰派。

但是国内假期内整个消费数据不错，国内游出游人数达到8.26亿人次，实现国内旅游收入7534.3亿元，同比增长129.5%。如果换算一下，每天有1亿多人次出游。看到这个数据，大家都是信心满满，觉得这回稳了，至少是个平开吧。

但是细分来看旅游人次增幅大于旅游收入增幅，人均消费低于 19 年同期水平，约为 19 年同期 97.5%实际上与端午、五一数据差不多。

所以一开盘傻眼了，指数低开，大消费板块集体调整，旅游、影视等方向领跌，上海电影、横店影视、中国电影跌停。而且指数反抽修复的时候，资金进场也不积极，两市超3400只个股下跌。

应该来说多数人还在观望。估计是在看外资的脸色。不过外资因为香港台风，上午停牌，下午流出74亿，所以今天收盘这根长下影线是否意味着内资已经扛住抛压，还得看明天外资的态度。这里整体来看，指数处于低位，只要不跌破3080点，那么回调空间就不大。

而且今天港股走的比A股强，恒生科技指数涨超1%，原因是10月3日，香港强制性公积金（相当于内地的社保基金）认购67亿恒指ETF，24亿恒生中国企业ETF。这是香港开始救市的信号，虽然只有90亿，但预计未来会更多措施推出。

个股来看，两市共65只个股涨停，13股未封住涨停，两市封板率为80%。连板股数量为12家，其中华映科技与好上好双双晋级4连板，荣联科技、恒为科技3连板，卓翼科技、欧菲光、达华智能、格林精密、恒勃股份、赛力斯、圣龙股份、日盈电子2连板。

板块上，华为汽车毫无悬念的放量突破了，核心是赛力斯直接一字涨停开盘，光弘科技、强瑞技术、博俊科技大涨20%，德迈仕，美利信、川环科技等涨超10%。太强了！然后就是华为全液冷超充方向，周末也被媒体吹爆了，永贵电器直接20cm一字板，宝馨科技也是一字板。这两个方向，是今天最强的，后续去参与题材股的行情，应该问题不大。

特别是华为液冷超充概念是新的发酵方向，所以更要重视，其中英可瑞、永贵电器、双杰电气都是早盘20CM直接涨停。易事特大涨超10%，宝馨科技涨停，这些都是华为液冷超充合作商。

还有恒实科技子公司是华为数字能源的合作伙伴，在逆变器、充电网络、清洁能源等方面形成资源共享、优势互补。还有恒华科技公司与华为在智能充电网络等方面已开展合作，为充电桩制造商、运营商、投资商、企业等提供一站式服务，这两个都是相对低位的华为超充概念。

消息面上，华为官方10月4日宣布，华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号称“一秒一公里”，一次充电成功率高达99%，200至1000V充电范围匹配所有车型，包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车。

除充电速率领先以外，华为超充站采用全液冷超充终端确保设备高可靠性，和传统风冷主机对比使用寿命由3-5年延长至15年以上，全封闭的设计也无需定期人工除尘，实现“0”维护，从充电生命周期度电成本（C-LCOE）角度，在高速和城市公共场站投资收益要优于传统方案60%以上。

机构认为华为的汽车业务有望复制MATE手机的成功经验，AI技术将赋能汽车智能化。在华为技术和渠道等优势的支撑下，华为智选品牌有望实现销量爆发。其整车合作企业和零部件优质企业有望实现超越行业的高速增长。

华为还有算力方向值得关注，这里恒为科技涨停6天5板3连板，是龙头，中贝通信趋势新高也走的不错，莲花健康拟6.9亿购服务器跨界算力领域走出2连板，还有超讯通信、利通电子、亚康股份涨幅居前等相对低位的可以看看。

Ø 今天给大家梳理了一份华为汽车产业链核心受益股名单，这家公司堪称小而美，它是华为+汽车一体化压铸龙头，拥有全液冷充电桩产品；

Ø 特斯拉、华为、比亚迪、沃尔沃均为公司客户；

Ø 今年中报净利润大增50%；

Ø 二季度，全国社保基金、北向资金同时建仓新进前十大股东；

Ø 低估值高弹性，流通市值不足20亿，估值不足30倍。今天刚刚放量突破双重底结构，有望跟随华为汽车和全液冷充电技术开启一波趋势行情

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卫星导航板块也被联动，华力创通再涨超10%，盘中创历史新高，达华智能两连板，硕贝德、创意信息涨超10%。低位的看盛路通信和海能达今天放量突破箱体。

减肥药概念今天继续走强，核心是常山药业20CM翻包涨停，开盘直接抢的朋友赚到了，昊帆生物20CM涨停后来居上，博瑞医药、金凯生科、翰宇药业、众生药业等大涨。

消息面上，马斯克在发帖称虽然没有一种药是没有副作用的，但肥胖相关的健康隐患几乎肯定是超过GLP-1受体激动剂的风险的。目前，多家投资机构提高了对GLP-1药物的销售预期，预计以司美格鲁肽为代表的GLP-1药物年销售额到2030年将超过1000亿美元。

今天的节目就讲到这里

股市有风险，投资需谨慎

张晔，编号A0740618060007