芬兰老人告诉鲁斯兰一个多年前的故事，他曾经爱上一个美丽的女孩纳伊娜，但她拒绝了芬兰人的告白。于是芬兰人决心要学习魔法来赢得她的芳心。很多年过去了，她终于透过法术召唤到一个年老、鹤发且佝偻的女人，那正是纳伊娜，而此时纳伊娜对芬兰人充满著热情。芬兰人为了躲避纳伊娜的追求而躲得远远的。他对鲁斯兰保证，柳德米拉没有受到伤害，并且指示他往北方前进。
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