【1109收盘精解】“龙”崩！

今天，国家统计局公布数据显示，中国10月CPI同比下降0.2%，与此同时，10月PPI同比下降2.6%，降幅进一步扩大；说明当心我们的内需还是有点弱，要知道社会购买力持续下降，将是我们不能承受之重。 

因此，灵魂拷问来了：四季度，还放水吗？你看10月份，一会儿特别国债，一会儿房地产融资，汇金，社保增持，这还真的有点中国版QE了？！只是这钱就是没去居民家庭，供给侧的信贷宽松对于需求侧的居民家庭的影响有限。也就是说判断A股后面走势，首当其冲，就是看“宽信用”到底什么时候启动？ 

所以今天指数继续震荡，外资只卖出6300万，三大指数分化，不过情绪不算太差，成交量是在9624亿元。

这两天A股由见证奇迹了，从“龙”字辈扩散到“凤”字辈。然后资金去抢其他神兽了，金麒麟、麒麟信安昨天都是大涨...！ 说真的，这种“无厘头”的炒作，往往意味着情绪太高潮了。

因此指数比较稳，因为有银行，证券护盘，但场内情绪波动很大，下跌达到3500多家，跌停20家，特别是龙字辈出现较大的分歧，天龙股份10连板之后出现天地板，居然盘中有资金企图翘板，加上逾10只“龙字辈”概念股密集公告提示风险，整体上风险不小，毕竟龙头已经倒下，其它没有热点题材或者硬逻辑的龙都要小心点，比如趋势大票光弘科技今天跌的比较惨，近20个点砸跌停。这种大票横盘了比较久，往往突破之后就容易坑人。

比如龙头股份，华力创通，圣龙股份，塞力斯，欧菲光都是这种走法。还有翰宇药业，百纳千成等都是大跌。后面有好的题材，逻辑正宗的龙字辈概念股，依然是调整下来的加分项。

但也有市场最高标捷荣技术2连板连板。市场梯队高标老二，算力方向高新发展继续大涨新高，带动恒为科技涨停。老大圣龙股份冲击涨停，可能要构筑双头。这个阶段千万别肉垫变亏损，还天真等着反包修复，注意风险释放。

今天两市共35只涨停，21股炸板，炸板率为40%。连板股为11家，其中天威视讯6连板，东莞控股4连板，皇庭国际、豪美新材、伟时电子、天普股份3连板，西陇科技、捷荣技术、三超新材、富乐德、协和电子2连板。情绪明显退潮。

盘面上短剧游戏今天跌幅第一，昨天就是被中文在线的20CM带起来的，今天中文在线开盘冲高回落，换手率高达31%，承接还可以，就看明天的修复力度，这是勇敢者的游戏。

今天光伏概念股集体反弹，BC电池方向领涨，钧达股份涨停，广信材料，帝科股份、晶科能源，英诺激光涨超5%。爱旭股份、隆基绿能跟涨。

消息上,工信部电子信息司计划召开光伏制造业企业座谈会,引导光伏产业产能合理布局，推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。时间是在11月13日，此次召集的企业包括产业链各环节头部企业。这有点像之前四部委召开房企融资座谈会，参会的有万科、龙湖、金地以及多家央企。目前市场的观点就是参会企业应该以后都能从ICU里出来了。所以这个方向也是超跌修复的逻辑，整个板块大跌后目前估值已跌至较低水平，未来几年光伏需求仍将快速增长，就像半导体行业一样，周期见底后存活下来的企业，就是赢家通吃了。

隆基绿能在业绩说明会上表示，公司选择BC电池方向，是因为在相同的技术路线上采用BC结构大致能够提升一个百分点的正面转换效率。从度电成本等各方面综合来看，BC电池在性能方面具备绝对的优势。

煤炭板块今天也涨了，云煤能源涨停，平煤股份、宝泰隆、山西焦煤、潞安环能、陕西黑猫、兖矿能源涨超4%。逻辑上最近气温骤降，冬储预期加强，今天大商所焦煤主力合约盘中一度大涨超过3%，创出近8个月的新高，机构认为焦煤价格有望回归年初高点，此外Q3单季业绩预期是焦煤板块的盈利底部，所以焦煤板块底部盈利对应估值处于低位，未来随着价格的上涨，焦煤板块有望迎来业绩和估值的修复。

算力概念股今天是探底回升，因为11月8日晚，ChatGPT出现大规模宕机情况！进一步印证了算力紧张的情况，而且还扩散到了数据安全方向，因为ChatGPT服务周期性中断的过程中，遭到DDoS攻击，凸显了网络安全的重要性。所以说算力需求没有天花板。OpenAI将推动AI原生应用开发的浪潮，无论AI供给端（算力、大模型、数据）还是需求端（AI应用）都有望迎来显著价值增量。因此国产算力当自强。

天威视讯6连板穿越过来了，思特奇涨超10%，任子行大涨超15%，中贝通信接近涨停，浪潮信息尾盘封板，首都在线，立昂技术、南凌科技、拓维信息等跟涨。消息面上《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023—2025年）》日前正式发布，提出，实施大模型智能算力加速计划，另外中国移动董事长表示，预计未来五年全球算力总规模年均增速将超50%。

科技线中光刻机概念股继续活跃，中芯国际概念大涨，富乐德20CM连板、炬光科技大长腿涨停、海立股份换手板，西陇科技顶一字2连板、奥普光电、蓝英装备等跟涨。逻辑上算力紧缺，光刻的重要性凸显，预计5nm逻辑芯片的光刻支出占比达35%，市场规模快速增长，预计2024年有望达230亿美元。此外光刻机产业链国产替代加速，零部件投资先行，测算国内零部件市场空间约150亿元。

所以今天给大家梳理了一份，算力租赁低位小市值潜力股名单。

Ø 这家公司是股价小于10元的算力龙头，市值小于100亿；

Ø 与华鲲振宇在信创、智算中心建设等领域建立合作关系；

Ø 三季报净利润大增101%，融资资金已连续7天净买入，股价两次回踩箱体确认，目前逆势走强，有望随着算力国产替代的需求爆发而走出波段趋势。

Ø 另一家公司三季报大增125%，是国内领先的IDC及云计算服务商；

Ø 公司算力调度网络节点目前涵盖华南、华中和西北三大区域,已投资自建八大高效节能的数据中心。目前正在低位蓄势。

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好了，今天的节目就讲到这里

股市有风险，投资需谨慎

张晔，编号A0740618060007