红星资本局12月7日消息，昨日晚间，小鹏汽车公告宣布，股份购买协议所载之所有先决条件已获达成，而投资已根据股份购买协议之条款及条件于2023年12月6日完成。
根据协议，小鹏汽车已向大众汽车的联属公司Volkswagen Finance Luxemburg S.A.发行了9407.9255万股A类普通股，占紧随完成后公司已发行及在外流通股本总额约4.99%。
每股美国存托股的购买价格定为15美元，按照每个美国存托股代表两股A类普通股以及7.8096港元兑换1.00美元的汇率，相当于每股A类普通股的价格为58.6港元。
这次股份的总购买价格约为7.06亿美元，而扣除相关成本及开支后的所得款项净额约为7.05亿美元。小鹏汽车计划将这笔净额用于一般公司用途，包括满足公司运营资金的需求。
此外，根据小鹏与大众汽车就战略技术合作签订的技术框架协议，小鹏汽车与大众汽车在共同开发两款B级纯电动汽车车型方面取得重大进展。该项目可行性研究已取得正面结果并已完成。双方正积极评估在智能电动汽车技术方面更深入的战略合作。
今年7月，大众汽车集团宣布，将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股份。交易完成后，大众汽车集团将获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。此外，新近成立的大众汽车科技有限公司将成为小鹏汽车在开发领域的合作伙伴。
双方达成技术框架协议，同时，大众汽车集团对小鹏汽车进行战略少数股权投资签订股份购买协议。在合作的初期阶段，双方将面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型，预计将在2026年上市。
东吴证券发布研究报告称，维持小鹏汽车“买入”评级，维持2023-2025年营业收入预期为309/713/1381亿元，归母净利润为-110/-44/6亿元，对应PS为3.7/1.6/0.8倍。考虑智驾算法能力领先以及长期软件供应持续收费，公司应该享受更高估值，对比行业领先企业特斯拉，给予2024年4X目标PS，对应目标价171.4港元。公司无图XNGP升级，城市智驾覆盖面进一步拓宽，智能化进程加速推进。
12月7日，小鹏汽车美股收涨3.15%，报16.7美元/股。截至红星资本局发稿，小鹏汽车港股跌0.54%，报64港元/股。
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