大家好，下面是12月22号药师工具策略复盘。
如果不投资我们这边，外资肠子都要悔青！
但如果投资了，外资今天可能就真的悔青了，腾讯一天干没了12%，网易一天没了四分之一，也就是25%，A股游戏ETF（516010）跌停！
换算成市值，腾讯蒸发了3600亿，网易蒸发了1280亿，A股动漫游戏板块蒸发了500亿。
这政策的威力是真大，而这还仅是个征求意见稿
整个游戏意见稿完整的文档加起来64条，不过对于市场影响较大的主要是几条
①禁止设置强制对战
这个会对部分游戏有影响。
②不得设置每日登录，首次充值，连续充值等诱导性奖励，必须设置充值限额。
发布游戏本身就是为了登录+充值。不过限制了起码可以换一下方式，还可以接受，就是充值限额有点坑爹，限多少，不知道，限多了，那就完犊子了，理论上对所有游戏收入影响都很大
③不得提供游戏币兑换法币服务，不得同时经营游戏币发放和交易服务
④不得将用户获得的虚拟道具兑换成法币，兑换小额实物得符合法律法规
这两条，根据我玩过的一些游戏，这种兑换一般都不是官方在弄，都是大玩家或者一些工会来作为中介，进行交易，比如收用户的装备，给用户现金，进而再把装备卖给需要的用户，回收现金，赚差价。
估计也有一些官方交易平台，不管哪样，如果限制，没了变现渠道，同样也会影响一部分游戏。
⑤提供随机抽取服务时，应对抽取次数，概率做出合理设置，提供其他获得相同性能服务的方式
比如一个皮肤，可以通过抽奖去获取，概率未知，但如果你不想去抽，也可以花多少钱直接一次性买到。
现在如果要公布概率，那一次性花钱那里自然也会受到影响。
同样会影响到部分游戏的收入。
我知道不少资金是呆在游戏传媒里面的，而且还不一定赚到钱，这政策出来，真的是脑子里紧绷的最后一根弦断了。
本来股市这两天反弹的好好的，技术指标走的也很不错，不少朋友会选择在今天加仓，没想到下午就被砸了。
一个行业，在短时间里面会有很大的变化，对投资来说是极为不利的。
就比如游戏，我都可以随便列出来几次了：游戏占用时间，精力-----不要忽略了游戏行业的科技属性----再到今天的政策。
我是不明白为什么突然就出来了个这么大政策。
郭佳队最近还在增持ETF救市，股市在熊市低位，民营经济信心也在恢复!
这时候搞这么一下，这信心怎么恢复呢？
扯远了，回到行业逻辑上，今天有些比较乐观的朋友会认为监管始终要落地，而且针对的是一些氪金传统游戏影响比较大，比如传统页游。
但我理解下来，每条细则或多或少都会影响到游戏公司的收入，而且还是不确定性的影响，就单独限额来说，限多少呢，数字都没有。
那就无法量化，跌多少就看市场情绪了。
从盘后龙虎榜来看，机构也是有分歧的，卖出的自然是直接躲避掉不确定性，买入的估计是对公司了解比较深，并认为政策对于公司后续盈利影响可控，或者是对于AI发展的无限信仰，趁大跌抄底
还是在赌既然是征求稿，那最终稿可能限制会没那么严重？
盘后游戏工委内部人士出来讲话了，提到当前只是意见稿，各界可以畅所欲言提建议，发布这个意见的人肯定想不到资本市场反应会这么强烈，道理我都弄，就是今天这股价跌幅，找谁说理去，也不知道多久才能修复回去了？
对于游戏ETF网格，之前是突破了价格上限，触发了网格清仓通知，我们也是发通知提示大家了，没想到这次瞎猫碰见死耗子了，网格上限竟然就是最高点
今天跌停也还没到中枢位置，先让子弹飞一会儿吧！
......
①网格交易
今天触发网格交易的军工龙头ETF
军工龙头卖出一格
②可转债打新
今天申购的可转债，已经通过指汇盈微服务通知到大家了
下周一有两只可转债申购
浙建转债申购，正股为浙江建投，公司主营业务为：建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务
今年前3季度净利润同比减少48.35%
本次募资用于：施工安全支护设备购置项目
固碳混凝土制品技改项目
建筑数字化、智能化研发与建设项目
所属概念：新型城镇化、国企改革、智慧城市
整体来看，公司基本面一般，业绩有所下降。当前估值23.14倍PE，比较贵。好在有些热门概念加持，可能会炒作空间
综上，给予顶格申购，上市卖出评级
华康转债申购，正股为华康股份，公司主营业务为：从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售
今年前3季度净利润同比增加7.91%
本次募资用于：玉米精深加工健康食品配料项目
所属概念：代糖、人民币贬值受益
整体来看，公司基本面一般，当前估值为15.91倍PE，估值性价比较高，预计23年24年25年净利润将同比增加14.00%、22.40%、24.02%
综上，给予顶格申购，130元后卖出评级
③股债收益差
现在股债收益差是6.82%，百分位99.77%
意味着整体市场的性价比要比99.77%的时候要高，股票的性价比较高
......
波勇敢的心
听着有些别扭，舌头有些短
六辉
会不会是实习生或临时工干的呢？！