这个周末,比较平静,没有什么突发的重大消息。
大家都在等两会召开。
过去一周,指数在3000点附近震荡,资金主要涌向了题材炒作,并且是热点快速轮动的走势。
主要有导火索有三条:
一是政策层面,比如国常会、政治局会议等,还有部委的利好消息等;
二是产业层面,以AI为代表,美国那边的消息,国内的消息,反复的刺激市场;
三是小作文,最近一周,小作文满天飞,是刺激市场炒作的主力。
总的来看,主要是炒作泛科技、新概念、新技术居多,资金当下确实偏爱“炒新”。
而像“以旧换新”这种,利好大消费的,资金却不怎么愿意炒。
这个周末,市场还是在继续吹题材炒作。
主要还有两条线:
一、新质生产力,主要是泛科技。
吹的比较多的有:
AI服务器、AI芯片,直接的导火索是周五晚戴尔在美股暴涨31%,但这个周五盘前就知道了。从基本来看,主要是两大逻辑:英伟达H20入华带来AI服务器产业链的放量,以及国产替代的预期。
另外,周五盘后还有东数西算的利好。
AI手机,最近不少厂商发布了带有AI功能的手机。
另外还有吹AIPC的。
不过,周五市场已经炒作过了,周末虽然吹的猛,但周一不一定能持续。
另外,首部AI长篇电影即将于3月6号首映,这个可能会刺激AI应用,传媒影视方向。
但是,一股君认为,今年的主要看点还是在AI算力相关的方向;应用方面,其实都是一阵风、炒概念的居多。
还有像芯片、工业母机、机器人等,也都属于新质生产力的范畴。
另外,飞行汽车、鸿蒙概念等,周末也有消息。
二、除了AI为首的泛科技线,另一条线是新能源。
最近,氢能源、充电桩、电网概念都有炒作。
周末,马斯克的话又在发酵:缺芯之后是缺电 明年电力将无法满足所有芯片需求!
这个利好利好电力和变压器概念。
另外,核电方面,特别是核聚变,也是属于能源中的最前沿科技,周末也有代表提案的消息,明天看能否刺激核聚变相关的炒作。
房地产方面,周末万科的传闻也一度受到关注。
周五,万科的债券大跌,是有小作文称万科寻求债务展期。
然后今天,新华资产出来辟谣。
前两个月,地产的销售数据还是很难看。
对于中国经济来看,如果楼市不能稳住,对于经济是拖累是很明显的。
接下来的两会,楼市方面,估计也会有消息。
总的来看,市场进入两会时间,重点就是看两会相关的消息,刺激相应的题材炒作。
在这个过程当中,市场有望博弈出几条中长期的主线!
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