确定性高+景气度向上+低估值的投资机会时间窗口往往非常短暂,比如2016年的白酒,2020年的新能源。但拉长来看,完美的投资机会可遇而不可求,也很难对整体的投资组合形成较大的贡献。如果从低估值出发,大概率要面对长期确定性和景气度之间的取舍。
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